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而在国内方面，过去几年中🥑🥾，下半年房地产成交面积往往加速下行，加剧了对经济下行的担忧预期。从目前的数据来看💓🥻🍅，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大😠👿，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性🥔。

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背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期👞👗🍎🍓，市场对业绩关注度短期明显提升，在此情况下，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。

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22日，沙姆哈尼在社交媒体用汉语、俄语🥑👠👞🎒、英语、波斯语🍏、希伯来语五种语言发文表示，尽管美国空袭伊朗核设施，伊朗的浓缩铀材料还在，“游戏并未结束”🧄💌👙。“现在，政治主动权🍎👄👞😠、行动主动权和自卫权都掌握在懂得智慧行动💝、避免盲目开火的一方（伊朗）手中🩰😡😈。惊喜还在继续！”

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成(cheng)份股(gu)方面，肥料、氟(fu)化工、合成树脂等板块部分个股涨幅居前(qian)。截至收盘，宏达股份大涨7.65%，藏(cang)格矿(kuang)业涨4.02%，云天化、卫星化(hua)学、三美股份等多股涨超2%。

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1、政策叙事的(de)托底效应方面，资本(ben)市场很大程度(du)上(shang)靠预期推动，而政策是预期的“指挥棒(bang)”。去年9月26日召开的**中央政(zheng)治局会议直面问题(ti)，宣布推出一揽子增量政(zheng)策，金(jin)融监管三部门、各(ge)部(bu)委、各地方迅速拿出细化举措，及时改善了预期，提振了市场信心。科技是高(gao)质量发展(zhan)的(de)关(guan)键变量，也是(shi)资(zi)本市场价值重塑的(de)“动力源”。科技对(dui)我国(guo)资本市场的影(ying)响，在研发与业(ye)绩的正向循(xun)环、科(ke)创(chuang)与估值的(de)正向循环、科技与产业的(de)正向循环、强链(lian)补(bu)链延链与竞争力的正向(xiang)循环等方面均有表现。改革叙事方面，一个鲜明导向就是“惠民”，将维护投资者合法权益、“真金白银”回报投(tou)资者(zhe)摆在(zai)更加突(tu)出的位置，更加关注投资者(zhe)“体感”、更加注重提升并购“活力(li)”、更加突出塑造市场“生态”。

2、在上个月的月度观点报告中，我们写(xie)道“展望6月，市场可能会呈现指(zhi)数震荡蓄力，大盘、质量类指数(shu)相对占优的格局。总体来看(kan)，宽基指数在六月偏震荡的概(gai)率较大。而基本面、流(liu)动性和监管环境更(geng)加有利于(yu)权重、质(zhi)量类风格的表现。实际情况(kuang)来看，6月市场走势维持了震(zhen)荡的趋势(shi)，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上(shang)旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震(zhen)荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且(qie)完成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好。