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后(hou)续如(ru)何演绎(yi)？市场若要延(yan)续涨(zhang)势，路径一是由EPS改善维持，路径二(er)则是由增量资金的持续入(ru)市(shi)推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主(zhu)导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的(de)判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持(chi)续急涨，而是依(yi)然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资(zi)产配置比例提升(sheng)的趋势是(shi)中(zhong)期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波(bo)动也可能阶段(duan)性超市场预期。但(dan)当前阶段(duan)是否能开启资(zi)金的正反馈螺旋仍有待(dai)观察：一是今年(nian)以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈(cheng)现轮动特征(zheng)，可能表征资金环境(jing)对估值容(rong)忍度有(you)一定约束；二是我们观(guan)察到(dao)各方增量资金(jin)尚(shang)未形成明显合力，更多采取观(guan)望、被动跟随(sui)策略，而非主(zhu)动(dong)流入；三是除了内需下滑(hua)担忧(you)加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于(yu)乐观的降息预期能否(fou)兑(dui)现均存在(zai)不确定(ding)风险。

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