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“当这种情况发生时，我们(men)的门槛会降(jiang)低，完全有可能超越，这也是为什么我们通常在每个(ge)财报季(ji)都表现很(hen)好，”StockBrokers.com的投资者研究主管杰西卡(ka)・英斯基普说。“但我(wo)们也可以关注一些已知的因(yin)素，比如更多的 IPO 活动和人工智能叙(xu)事的回归。”

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“市场开始关注一(yi)些更(geng)积极的增长因(yin)素，” 太阳信托银行（Truist）联席首席投资官基思・勒纳(na)表示，他提到了特朗普总统的税(shui)收法案最终通过、放松(song)监管的举措以及预期(qi)中的降息。“所以我认为这(zhe)一切都意味着市场(chang)会继续走高(gao)，” 他补充道(dao)。“但在此过程(cheng)中肯定会有一些考验。”

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我们在中期策略报告(gao)中描述了本轮市场进入牛市(shi)阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑(ji)是消灭(mie)高内在回(hui)报率股票，引(yin)发(fa)A股估值重估。2025年中国经(jing)济进入真正意义(yi)上的新常态，总需求增(zeng)速结(jie)束三年低迷和下行(xing)，进入增速稳(wen)定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来(lai)，在(zai)经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利(li)率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非(fei)金融建(jian)筑的(de)自由现金流和SIRR相(xiang)对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪(hu)深300指数总市值(zhi)增(zeng)幅在(zai)17~58%之间(jian)。此外，本轮增量资(zi)金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生(sheng)显著影响，也会(hui)对(dui)市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股(gu)票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的(de)选股方向

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特朗普在(zai)週日播齣(chū)的新聞(wén)採(cǎi)(cai)訪(fǎng)中説(shuō)道：“我們(men)(men)不給(gěi)日本(ben)汽車(chē)。他(ta)們不(bu)挐(ná)我們的汽車，對(duì)吧？然而，我們卻(què)把數(shù)以(yi)百萬(wàn)計(jì)他們的汽車運(yùn)到(dao)美國(guó)。這(zhè)不公(gong)平。”

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1、今(jin)年六月末非金螎(róng)及(ji)兩(liǎng)油萬(wàn)得全A絕(jué)對(duì)估值(zhi)水平爲(wèi)22.09X（處(chù)于2010年以來(lái)51.0%分位），相比五月末上(shang)行0.60x。

2、截至2025年6月27日，宽基指数来看🥾，上证指数🍉🍋💕🥒、沪深300、中证500🥾💌👿、中证1000处于估值分位数“适中”等级🧅😈，创业板指处于估值分位数“安全”等级🥥🍉👝🍏。