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许廷全：上半年(nian)港股市场呈现震荡向上走(zou)势(shi)，主要受到内外部多因素交互影响，自去(qu)年底投资者意识到经济政策转向后，风险偏好有所上升，外资对中国资产关注度亦进一(yi)步回升。年初以来(lai)，部分(fen)外资券商陆续上调中国投资评级，对(dui)政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技(ji)之间差(cha)距可能收敛，以(yi)及估值吸引(yin)力(li)等因素，都推动了(le)港股市场回暖。

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阿禾公路将小东沟森林公园、乌希里克草原、高山草甸🍆👜、马米拉湿地、也克阿恰U型河谷草原、通巴盆地原始森林、伊列克石林🥾💝、托勒海特湿地、禾木达坂等景点串珠成链👚🤬👘🍊，形成“阿勒泰市—禾木村—布尔津县—阿勒泰市”旅游交通大环线👿🍇🧅，是新疆地区“千里画廊”生态旅游路线中的一条重要公路。

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在持续开展针对日本福岛核污染水排海的长期国际监测和中方独立取样监测且结果未见异常，日本**承诺保障输华水产品质量安全的前提下，根据我国食品安全法律法规和世界贸易组织《实施卫生与植物卫生措施协定》有关原则💌🩳🥕，为维护消费者合法权益👿🥝，中方决定有条件恢复日本部分地区水产品（含食用水生动物，下同）进口。具体事项公告如下：

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此外(wai)，随着行业反内卷整治的(de)进一步深入，化工(gong)行业部分领域的产(chan)能重复建设、无序过度竞争现象有望缓(huan)解。叠加环保、安监、减排等方面的(de)监管要求的提升，对化工行业供(gong)给侧迎来新的约束，推(tui)动行(xing)业格局(ju)的优(you)化与高质量发展。

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1、1、宏观。海外方面🍍，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他🥭👛💌。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是，加征关税阴影下🩲🥿，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨🧄，运往美铜市场的量级无法估算🤬，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内🥭，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限👚👠，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是💘🍊，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调👙🍎🎒🥾，美国滞涨风险不能排除💋，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关🍎🍅🥾💗，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散🍏，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响😡。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律🥻🥾🍄，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累🥻，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力😠👠💛，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

2、報(bào)(bao)告強(qiáng)調(diào)，7月9日的“關(guān)稅(shuì)大限”、7月8日(ri)開(kāi)始的(de)亞(yà)馬(mǎ)(ma)遜(xùn)Prime Day大促活動(dòng)以(yi)及Q2財(cái)報(bao)季(ji)將(jiāng)昰(shì)接下來(lái)重要的催化劑(jì)。