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上半年经济进展(zhan)明显好于2024年(nian)，但存在“强现实、弱预期”的不足。A股全市场剔除金融后，2025年一季(ji)度营收同(tong)比(bi)增速-0.5%。2024年度-1%，处于收窄(zhai)趋势，但仍低于负债端利率水平；2025年一季度归母净利润4.3%，2024年度-12.3%；2025年一季度ROE为6.64%，2024年度6.7%，仍处于自2021年以(yi)来的下行周期。化债背景下信用收缩、需求不足仍(reng)是当前主要矛盾，指数很难突破中枢大幅上涨。另一方面，在配置型资金托底的背景下，A股指数短期同(tong)样不会出现大幅下跌的走势。预期未来指数仍以震荡为主。

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唐晨(chen)：从风险溢价来看，恒生指数相对10年(nian)期(qi)中国国债(zhai)利(li)率的风险(xian)溢价约(yue)为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看，港股预(yu)测市(shi)盈率(lv)为10.6倍，处于过去十年间35%分(fen)位数。

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1、天風(fēng)證券錶(biǎo)示，海外算力産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)高(gao)景氣(qì)度(du)依舊(jiù)，竝(bìng)未受到(dao)DeepSeek咊(hé)貿(mào)易摩擦的衝(chōng)(chong)擊(jī)，反而相關(guān)産業鏈的基本麵(miàn)共振更強(qiáng)，持續(xù)看好海(hai)外算力産業鏈投資機(jī)會(huì)。堅(jiān)定(ding)看好AI行業作爲(wèi)年度投資主(zhu)線(xiàn)，仍然看好AI行業以及圍(wéi)繞(rào)AIDC産業鏈的(de)持續高景氣。整(zheng)體(tǐ)上我們(men)積(jī)極(jí)看好2025年或(huo)成爲國(guó)內(nèi)AI基礎(chǔ)設(shè)施競(jìng)(jing)賽(sài)元年以及應(yīng)用開(kāi)蘤(huā)結(jié)菓(guǒ)之(zhi)年。

2、2024年四季度以来，虽(sui)然港股(gu)整(zheng)体表现“可圈可点”并大幅跑赢A股，但也(ye)存在一定(ding)问题：1）每次反弹都是脉冲式的(de)冲高回落，虽然底部不断抬升，以及2）表现(xian)过于集中在少数行业甚(shen)至个(ge)股且轮动较快，都使(shi)得投资者在这一环境中要获得超额收益不(bu)容易，但反过(guo)来，如果每一波节奏和主线都(dou)能把握(wo)准确，那么收益将会明显放大。