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“市场开始关注一些更积极的增长因素，” 太阳信托银行（Truist）联席首席投资官基思・勒纳表示，他提到了特朗普总统的税收法案最终通过、放松监管的举措以及预期中的降息👙。“所以我认为这一切都意味着市场会继续走高，” 他补充道。“但在此过程中肯定会有一些考验。”

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在自动注册计划中👛🎒🍉🎒🥒，约 70% 的先锋集团计划参与者的缴费水平会被雇主每年自动提高，通常提高 1% 至 2%，这在无形中推动人们每年多储蓄一些。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量🩲💗😻。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工💯🍒、电新等表现亮眼💯。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短👚👘👡、中、长期维度下🍇💓🍏🥬，均是乐观因素占优。

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付倍佳：我们关注三条投资主线：一是高确定性或低估值资产，关注在周期低位经营利润率提升的方向🥾🍌，看好港股央企建筑、保险、部分消费细分板块；二是创新敏感型资产🥥，关注有产业迭代升级、有经营杠杆释放、技术壁垒较高的行业投资机会🧡🧡🍄🍇，看好港股互联网💓👛🌽🍎、电子板块🩲；三是全球通胀型资产，全球大财政背景下，货币信用下降，关注价格中枢中长期上移的上游资源品机会💕🩰🩱，看好电解铝💕💋🥑💯、黄金👘💟🥔、铜板块🥔💗🩳。

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1、6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月(yue)25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消(xiao)费相关政策延续发力；2）资本市场方面，资本市场高质量发展(zhan)以及(ji)金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在(zai)陆家嘴金融论坛上(shang)，央行，证(zheng)监会，金融监管总局发布(bu)了(le)一篮子金(jin)融举(ju)措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面，6月围绕新质生(sheng)产力，数字经(jing)济，整治内卷等政策持续发布。

2、战略上，去(qu)年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱(ruo)、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年(nian)中和2019年的震(zhen)荡市类似，后续有望迎来(lai)全面(mian)牛市。但战术层面，对比之前震荡市升(sheng)级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化(hua)因素，现(xian)在宏观高频数据和新增(zeng)政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年(nian)7月突破后(hou)的牛市(shi)，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月(yue)，经济指标出(chu)现了连续(xu)多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更(geng)重(zhong)要的(de)是2014年二(er)季度，房地产政策明显(xian)转向(xiang)积极，全国(guo)各地放开限购。2020年7月(yue)突破后形成的牛(niu)市，是盈(ying)利很强的(de)牛(niu)市，2018年至2019年是上市(shi)公司(si)ROE下降期，2020年疫情冲击的一(yi)季度是盈利阶段性(xing)低点(dian)，二季度(du)开始盈利(li)快速上行。对应的宏(hong)观指标（比如PMI）也从2020年(nian)疫情后持续上行。