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1、宏观。海外方面，2025年最(zui)大(da)的(de)不稳定因素(su)和交易焦点在(zai)于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给(gei)市场的反馈感强于其他。笔者认(ren)为特朗普政策的影响在(zai)于三方面(mian)，一是，加征关税阴影下，美铜持续(xu)且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进(jin)口铜约70万吨，运往美铜市场的量(liang)级无法估算，但对全球(qiu)其他市(shi)场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水(shui)转(zhuan)为(wei)大幅升水格局，国内(nei)也出现精铜和废铜紧张的现象(xiang)，但若美(mei)铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影(ying)响有限，关(guan)注美国(guo)232调查结果出台后美铜表现；二(er)是(shi)，美(mei)极端的关税政(zheng)策(ce)导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而(er)铜“博士”与全球(qiu)经济息息相关，这也意(yi)味(wei)着铜需求增速也有可能出(chu)现下滑；三是，特朗普**主导(dao)下全球地缘(yuan)政(zheng)治(zhi)恶化(hua)局面未(wei)能有效(xiao)收缩反而在扩散，俄(e)乌谈判形成拉锯战，中东局(ju)势正日益(yi)混乱，地缘政治风险扩散(san)也意味着对全球经济(ji)产生(sheng)不利影(ying)响。国内(nei)方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律(lv)，基建和(he)制造业投资(zi)保持韧性(xing)，但地产投资持续拖累，消费者信(xin)心偏弱，且抢出(chu)口力度开始减弱(ruo)，因此三季度仍(reng)存在着较(jiao)大(da)压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能(neng)成为国内品种交易的一部分。

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1、供(gong)应(ying)：国内方面，上半年(nian)甲醇生产利润较好，**炼(lian)厂(chang)高负荷生产，截至二(er)季度末产量一直维持在近五年最高水平。国际方面，一季度伊朗装置多数停车，开(kai)工装置运行负荷不高，非伊开工也在低位，进(jin)口量较去年同期明显下降。二季度(du)伊朗装置逐步(bu)重启，进口量逐步(bu)回归，5、6月进口量超(chao)过130万吨，但6月伊朗装置因安(an)全问题大面积停车，将导致7月短期(qi)进口降低，四季度关注冬季伊朗供应是否会受天然气限制而降(jiang)低。

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6月液晶电视面板价格月环(huan)比下行，液(ye)晶显示器价格多数持平。液(ye)晶电视面板方面(mian)，6月32寸液(ye)晶电(dian)视面板、43寸液晶(jing)电视面板、55寸液(ye)晶电视面板(ban)价格分别为38.00美元/片、64.00美元(yuan)/片、128.00美元/片，同比分(fen)别下(xia)行5.00%、1.54%、5.88%，环比分别下行2.56%、1.54%、1.54%。液晶显示器方面(mian)，截至6月23日，23.8寸液晶显示器面板(ban)价格持平44.80美元(yuan)/片，7寸平板电脑面板价格持平为7.70美元/片。

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截面波动率来看，最近一周沪深300🥔👝🥑🥾🥝、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升🍋👅🍊，短期Alpha环境好转💗💌🍆；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱。近一个季度看👙🥻，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好💕🩲；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点💋🍊👛，Alpha环境较差💗🩳💌；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点🍍🍇，Alpha环境一般。

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1、資本市場(chǎng)方麵(miàn)，6月(yue)主要圍(wéi)繞(rào)6月18日陸(lù)(lu)傢(jiā)嘴金螎(róng)論(lùn)罎(tán)宣佈(bù)的相關(guān)措施展開(kāi)：央行行長(zhǎng)潘功勝(shèng)在2025陸傢嘴論罎上宣佈八(ba)項(xiàng)金螎擧(jǔ)措：主(zhu)要包括(kuo)在上海設(shè)立銀(yín)行間(jiān)市(shi)場交易報(bào)告庫(kù)，在上海設立數(shù)字人民(min)幣(bì)國(guó)際(jì)運(yùn)營(yíng)中心；在上海“先行(xing)先試(shì)”結(jié)構(gòu)性貨(huò)幣政筴(cè)工具創(chuàng)新等。

2、“一个人也许适合从 0 到 1，但无法做好从 1 到 10 或者从 10 到 100，这当然(ran)是风险”。一位投(tou)资人说，但 “ guess will never know（猜测永远不(bu)会知道结果），我们以后会知道的”。