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燃气主要受益于(yu)国际气价中枢回落，城燃企(qi)业(ye)成本下行，同时顺价机制落地，购销价差回归正常区间，推动企业毛差(cha)修复，二季度盈利有望改善。电力方面，容量电价补偿(chang)机(ji)制落(luo)地，相关(guan)收入或有提升，同时用电需求稳健增长，全国(guo)重点(dian)电厂日均发(fa)电量同比降幅收窄，供给端(duan)受益于煤价下(xia)行，成(cheng)本下降驱动盈利改善。

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相(xiang)比2014年底和(he)2019年初，当前市场从估值上来看可能还不(bu)支持纯粹流动性驱动的行情，但(dan)如果美联储在7月(yue)意(yi)外降息，并且中国央行同步宽(kuan)松，可能成为引燃市场情绪的一(yi)个催化。从(cong)板块轮动来看，活跃资金或正从(cong)医药和消费切向(xiang)科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿(chuan)中报季的话题(ti)，指数型机(ji)会可(ke)能还需要等三季度(du)末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停(ting)售(shou)油车(che)，标志着产品(pin)力正替代产品(pin)形式，推动(dong)全球电(dian)气化进程全面加速东移，下一(yi)个阶段的行情(qing)逻(luo)辑(ji)可能(neng)是电气化领域全产业链(lian)变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启(qi)，科技(ji)领域产(chan)品催化频出，或将带来市(shi)场注意力重新(xin)转向科技板块，有望接(jie)力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度(du)寻找结构性机会的重(zhong)心。

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1、据行政处罚(fa)决定书披露，证(zheng)监会对(dui)大信(xin)所(suo)就星星科技(ji)年报审计(ji)执业未勤勉尽责行(xing)为进行(xing)了立案调查。经(jing)查明，大信所出具的(de)星星科技2019年(nian)、2020年审(shen)计报告存在虚(xu)假记(ji)载，同时，对星星(xing)科技(ji)2019年度、2020年年度财务报表审计(ji)中未勤勉尽责。

2、綜(zong)郃(hé)以上，行業(yè)配寘方麵(miàn)重點(diǎn)圍(wéi)(wei)繞(rào)(rao)中(zhong)報(bào)業績(jī)預(yù)(yu)期增速較(jiào)高或者有(you)所改善的領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)，行業推薦(jiàn)重點關(guān)註：電(diàn)(dian)子（半(ban)導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)(bei)）、醫(yī)藥(yào)生物(wu)（化學(xué)製藥）、國(guó)(guo)防軍(jūn)(jun)工(gong)、有色金屬（工業金屬、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)算(suan)機等。