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风格层面(mian)，我们认为7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治(zhi)局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。基于(yu)以上，我们认为7月大盘风格相对(dui)占优，成长价值风格(ge)或相(xiang)对均衡。

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交易集中度：近期市场成交情况分化明显，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比来看🩱，化学制药💓🍓、石油石化、军工电子、航运港口、美容护理🍇、计算机设备👚、通用设备、通信设备、燃气等相对拥挤，而食品加工、房地产、煤炭、基础建设🩱🥒、家用电器、白酒等领域交易占比相对较低。

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2、仕佳光子对福可喜(xi)玛的(de)布局也早有端倪。2023年(nian)，公司作为有限合伙人出(chu)资1.6亿元参(can)与设立泓(hong)淇光(guang)电基金（占总出资(zi)比(bi)例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布局(ju)。2025年1月(yue)，泓淇光电基金与致尚科技签署框架(jia)协议，拟收购福可喜玛53%股(gu)权。