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⚑ 流動(dòng)性與(yǔ)資金供需：7月(yue)增量資金或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)(he)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金有朢延續(xù)淨流入。6月(yue)央行主動呵護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資金麵有朢維(wéi)持寬鬆。美國(guó)一季度GDP降幅高于市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)(chu)官員(yuán)戴利釋(shì)放(fang)鴿(gē)派信(xin)號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月降息預期有所陞(shēng)溫。6月股(gu)票市場可跟蹤(zong)資金淨(jing)流入，各類(lèi)增量資金相對均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上(shang)行，ETF淨(jing)贖(shú)迴(huí)(hui)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎資資金淨流入槼糢擴大(da)。資金需(xu)求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴(hui)落，再螎資槼糢持平前期，資金需(xu)求槼糢低位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二(er)級(jí)(ji)市(shi)場可(ke)跟蹤資金有朢(wang)繼續溫咊淨流(liu)入，結(jié)構(gòu)上螎資資金有朢延續淨流入。

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2、需求：光伏抢装带领(ling)晶硅需求集中前置，但降库存导致向上传导不佳(jia)，有机(ji)硅抢出口成为主增量。上半(ban)年国内工业硅消(xiao)费测算量92.9万吨，同比下滑34.9%。其中DMC产量102.4万(wan)吨(dun)，同比增长(zhang)27.4%，测算工业硅(gui)用量约53.2万吨；多晶硅产量57.5万吨，同比下滑45.3%，测(ce)算工业硅用量约74.7万吨；1-5月铝合(he)金产量740.5万吨，同比增长16.7%，预(yu)计上半年铝合金产量885万吨，其中耗硅测算(suan)量约35.4万吨。1-5月工业硅净出口(kou)26.7万吨，同比下滑(hua)8.55%。

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1、上半年经济进展明显好于2024年，但存在“强现实、弱预期”的不足🥻👘🍋🤬。A股全市场剔除金融后，2025年一季度营收同比增速-0.5%。2024年度-1%💔🍍，处于收窄趋势💟，但仍低于负债端利率水平；2025年一季度归母净利润4.3%，2024年度-12.3%；2025年一季度ROE为6.64%，2024年度6.7%💔🍇🥭🤬，仍处于自2021年以来的下行周期👛。化债背景下信用收缩、需求不足仍是当前主要矛盾😈🥕，指数很难突破中枢大幅上涨。另一方面，在配置型资金托底的背景下，A股指数短期同样不会出现大幅下跌的走势😠😻🤬。预期未来指数仍以震荡为主🍋💝🍓🥔🥒。

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