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付(fu)倍佳：上半年港股市場(chǎng)領(lǐng)漲(zhǎng)全(quan)毬(qiú)，主要有三方麵(miàn)原(yuan)囙(yīn)：一昰(shì)産(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)異(yì)，港股新經(jīng)濟(jì)結(jie)構佔(zhàn)(zhan)比高，互聯(lián)網(wǎng)、新消費(fèi)、創(chuàng)(chuang)新藥(yào)、新能源車(chē)等産業趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)上，優質公司形成基本麵與(yǔ)估值(zhi)“雙(shuāng)擊(jī)”；二昰港股大權(quán)(quan)重分(fen)紅(hóng)(hong)資産估值脩(xiū)復(fù)，恆(héng)生高股息指數(shù)仍有(you)超7%的股息率，A/H折價(jià)(jia)快速收歛(hān)；三昰流動(dòng)性(xing)充裕，香港銀(yín)行衕(tòng)業拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活躍(yuè)，整體(tǐ)交易量在歷(lì)史高位(wei)運(yùn)行。

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国内经济维持弱稳(wen)格局，基建(jian)或是下半年经济相对确定的向上支撑，我们预计随着(zhe) 8 月开始出(chu)口(kou)压(ya)力或加大，以及消费边际效果(guo)回落，四季度(du)国(guo)内逆周期(qi)增量政 策落(luo)地概(gai)率更高。首先，根(gen)据高频数据和我们的草根调研，预计我国出口增速在 6、7 月份保持韧性，8 月开始压力或(huo)将加快(kuai)显现，中性预期下全(quan)年出口同比增(zeng)速 在 1.5% 左右(you)。其次，内需(xu)方面，基建资金到位量或前低后高，下半年基建增速 有(you)望(wang)维持高位。地产尚未企稳，“止跌回稳”政(zheng)策目标将(jiang)驱(qu)动地产政策继续发力(li)。 下半年(nian)商品消费(fei)弹性或(huo)将边际放缓，“两新”资金有望进一步加码。最后，存量 环境下我们预计全年经济增速(su)的低点可能在四(si)季度，但(dan)伴随(sui)逆周期预期在三季度 逐渐(jian)上升，四季度增量政策落地的概率较大，宽货币和宽财政预期有望形成有力支(zhi)撑。

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盈(ying)利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外(wai)需求不(bu)足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来(lai)看，大类板块盈(ying)利多有放缓，TMT逆势改善，资源品(pin)、必需消(xiao)费、中游设备保持正(zheng)增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行(xing)业所处库存周期位(wei)置以及高频景气指标，预(yu)计中(zhong)报业(ye)绩有(you)望延续较(jiao)高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半(ban)导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁(lin)订单持续落地，半(ban)导体周期(qi)复苏与国产替代加速(su)，业绩有望改(gai)善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩(kuo)消费政策(ce)提振、电商平(ping)台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改善。

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