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周思聪：全球经济(ji)增速将对港股市场产生重要影(ying)响，货(huo)币政策(ce)的松紧程度和财政政策的力度将直(zhi)接(jie)影响市场(chang)的流动性和(he)企业(ye)的融资环境，不同行业的发展趋(qu)势将影响(xiang)相关板块的表现。

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一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束👠🍓🥭；二是观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望😠🥻😡、被动跟随策略🍇💯💗🌽，而非主动流入🥭🩲👘；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提(ti)升的趋势是中期逻辑(ji)，有望(wang)使市场震(zhen)荡中枢整体(ti)上移，短(duan)期脉(mai)冲式(shi)波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有(you)待观察。

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傍晚时分，气温缓和，打卡LV“巨轮”的客流迎来**🥬👞🍇。中老年阿姨们戴着帽子、墨镜结伴来拍照，互相指导姿势🥕👚💗🧅；小朋友被大人要求“必须”露出笑脸留影几张；巨大的品牌标志是“到此一游”最好证明🧡，人们排队等拍照，镜头也不忘扫过船身的花纹和“铆钉”🍏🥥；带货主播也忙碌起来，站在熙攘人流中对着屏幕滔滔不绝🍑。

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1、2、北(bei)半球估产问题将成为四季度白(bai)糖定价的(de)核(he)心指(zhi)引因素。受益于种植面积增加(jia)、降水良好，北半球几个 主产国目前均维(wei)持增产预期，泰国25/26榨季估产在1005-1118万吨之间，增(zeng)产110万吨。印度数据偏差较大， 目前机构估产范围在3160-3500万吨之间，增产520-860万吨。当然印度未来仍然充满变数，增产能否实现在 两可之间，另外乙醇转化问(wen)题仍会(hui)影响印度糖的出口预期，预计印度糖的增量主(zhu)要体现为(wei)库存累积，对海外市 场出口量(liang)仍(reng)处(chu)于(yu)100-150万吨(dun)低量级水平。

2、白酒行業(yè)(ye)老大哥貴(guì)州茅檯(tái)在2024年先(xian)行年輕(qīng)化，推齣(chū)UMEET藍(lán)莓(mei)氣(qì)泡酒（6% vol）。2023年，五糧(liáng)液率先推齣了低(di)度酒(jiu)39度“五糧液·紫氣東(dōng)來(lái)”。