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2025-08-17 10:31:18 作者：楚震连

3、观点。上半年特(te)朗(lang)普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格(ge)局转变，成为本轮行情的引擎。另(ling)一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的(de)关键，一是在价差扭曲下，国内进(jin)口严重亏(kui)损，国内精铜和废铜(tong)预期供给减少，去库格局下现货支(zhi)撑逐渐(jian)显现；二是，国内铜精矿供给与精铜(tong)产(chan)出(chu)呈现“跷跷板(ban)”效应，中长期矛盾难解，也成(cheng)为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但(dan)也加大了终端的风险。下半年也要关注(zhu)三个(ge)方面，一是，LME库存持续去化(hua)会不会引发挤仓风险？笔者认为，这(zhe)种风(feng)险存在但概率不大(da)，但高升水(shui)风险不容(rong)忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配，下半年要反(fan)而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持(chi)续高溢价？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无(wu)论是否加征关税则意味着溢价(jia)的消失，美(mei)232调查结果可能是重要的时间节点。三是，国(guo)内精铜和废(fei)铜进口双降引起铜紧(jin)张(zhang)局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现(xian)进口窗口打开？国内出口(kou)窗口(kou)打(da)开本身也是需求阶段(duan)性减弱，不接受(shou)高价(jia)位的表现。综合来看，铜市场再(zai)次面临上有需求压力，下有供给支(zhi)撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及(ji)由宏(hong)观或地缘触发的波动。下(xia)半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪(hu)铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间(jian)节点：一是7月中旬前后，美(mei)国232调查公布结果；二是9月下(xia)旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

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