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贵金属板块🩳，由于二季度俄乌🥥🥕、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复👗🍆，政策不确定性升级😈，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升🥕👜🥑，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束😠，价格上行有望带动中报业绩改善🧅🥿👄💋。

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同时，苹果计(ji)划在 2028 年为 Vision Pro 更(geng)新换代，该机将采用全新外观设计，配备“Mac 级”处理器，并在 2028 年下半年量产，价格将比(bi)初代更低，重量显(xian)著(zhu)减轻。

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“6月脉冲”在本周(zhou)集中(zhong)演绎，主因是人民币的不(bu)断升值。我们在近期报(bao)告中反复强(qiang)调这一点：自(zi)24年(nian)12月开始人民币汇率与万得全A走势(shi)在绝(jue)大多数时间内同(tong)步，汇率成为了决定大势的(de)主变量。结(jie)构(gou)上也(ye)同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思(si)路演绎：低位高弹性行(xing)业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率(lv)将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

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2018年至2022年，越博动(dong)力(li)通过虚构新能源汽车动力总成销售、视觉识别板卡代加工等业务以(yi)及退货不入账等方式虚增业务收(shou)入和利润，导致上述年度报告存在虚假记载。 其中，2018年至2022年(nian)涉嫌虚增收入分别为42,466.66万元、26,267.59万元、13,786.52万元、9,891.41万元、2,168.14万元，占当期披露营业收入的86.08%、67.88%、41.33%、32.25%、15.24%；涉(she)嫌虚增利润(run)总额分别为15,324.76万(wan)元、3,263.18万元、3,620.31万元、2,201.71万元、-72.06万元，占当期披露利润总额(按绝对值计(ji)算)的(de) 546.30%、4.00%、92.14%、8.01%、0.30%。

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1、我們(men)以股東(dōng)(dong)大會(huì)公告日爲(wèi)時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，綜郃(hé)(he)攷(kǎo)慮(lǜ)市(shi)值囙(yīn)素、調(diào)倉(cāng)週期以及對(duì)倉位的控製，我們構(gòu)造了定曏(xiǎng)增髮(fà)事件驅(qū)動(dòng)選(xuǎn)股組郃。（組郃構造(zao)詳(xiáng)(xiang)情見(jiàn)2023年11月26日(ri)報(bào)告《多角度(du)解析定曏增(zeng)髮中的投(tou)資機(jī)會——量化選股係(xì)列報告之十二》）

2、展望7月🥒，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥦🍏🥻，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍇👅🩲🥭，使得即将到来的中报业绩期👢👠，在科技、消费👚🍌、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍄🥝👘🥬。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥾🍒👅，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💋🎒💘，资产荒趋势依然存在👚🍑🥝。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🤬，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👘。