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展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科(ke)技非(fei)银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩(ji)边际(ji)改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为(wei)A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持下(xia)，预(yu)计下(xia)半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数(shu)后续突破上行、触(chu)发关键(jian)正反馈(kui)效应创造了(le)有(you)利条(tiao)件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势(shi)和产(chan)业(ye)趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可(ke)能性较大。

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以发行日期为参考👠👅💌，2025年6月有6家公司IPO🥿💗🥝，合计募资规模52亿元💓💕，较5月前值98亿元有所回落。按上市日期统计，6月定增发行募资规模81亿元，较5月前值有所回升。展望7月👄👢🍎🍄，IPO发行规模仍然有望保持稳定🍑，资金总需求规模维持低位稳定。

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随后，大皖新闻记者又与南充市发改委党建工作科取得了联系👜，对方同样表示因涉及个人隐私💕🥔🥿，未将具体核查结果进行公布🍊💗🥝💔🍏。对于举报中提到巨额财产来源不明以及涉嫌贪腐等问题是否属实👛💛👗，该工作人员则并未作出直接回应。“我目前还不掌握相关情况😻，我们会依法依规进行推进。”

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科恒股份：公(gong)司与(yu)北京(jing)纯锂(li)新能源科(ke)技有限公司于近日签(qian)署《战略合作协议》，约(yue)定双(shuang)方围绕“材料-装(zhuang)备-研发-产线”构建全链条(tiao)战(zhan)略合作关系(xi)，尤其(qi)是在全固态锂离子电池生(sheng)产设备（含定制化设备）、全(quan)固态锂离子电池正极材料、全固态电池(chi)储能市场推广等多场景战略合作(zuo)。

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1、周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产🍅、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优👗🥕。科技领域方面🍆🍏，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线🎒💗🥦。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线👗，行业有望迎来系统性投资机会💞💛。长期来看👠🥻🤍👝，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

2、4、庫(kù)存：上半年(nian)尿(niao)素企(qi)業(yè)庫存(cun)維(wéi)持衕(tòng)比最高或次高位波動(dòng)，2-3月企(qi)業去庫明顯(xiǎn)，4-6月反季節(jié)性(xing)纍(léi)庫，庫存季節性槼(guī)律有所減(jiǎn)弱(ruo)。下半年在産(chǎn)能進(jìn)一步提陞(shēng)、內(nèi)需力度減弱的揹(bēi)景下企業庫存壓(yā)力仍偏高，且不排除進一步纍庫風(fēng)險(xiǎn)。但若齣(chū)口或(huo)需(xu)求齣現(xiàn)超預(yù)(yu)期錶(biǎo)現，則(zé)企業庫存有(you)朢(wàng)曏(xiǎng)港口(kou)或中下(xia)遊(yóu)轉迻(yí)。