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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶(jie)段(duan)关(guan)注的(de)重点，工(gong)业企业盈利数据、行业所处(chu)库存周期(qi)位置以及高频景气指标或能为中报(bao)前瞻(zhan)提供一定的(de)参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主(zhu)要(yao)集中(zhong)在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等领域受益于消费类景气边(bian)际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期(qi)复苏与国产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服(fu)务领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增(zeng)长或回暖(nuan)，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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美国总统特朗普表示，他认为无需延(yan)长7月9日的贸易期限，各国需(xu)在此(ci)期限前与美国达成协议(yi)，以避免(mian)被征收更高关税。他在接受福克斯(si)新闻采访时表示：“我认为不需要延(yan)长” 。随后他补充道：“我(wo)也可以延长，没什么大不了的。”在此之前，特朗普(pu)上周五曾表示，**可以对(dui)这一(yi)期限“为所欲为”，包括延长(zhang)或缩短。

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尽管连日高温，却没有阻挡人们打卡的热情，客流如潮水般从四面八方涌来，在石门一路两侧驻留拍照。尤其在夜晚，热浪消退，这里变得格外(wai)拥(yong)挤，四周道路摩肩接踵。

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6月全国水泥价格指数下行💕，长江👿🍆、华北、华东💯🥕👿、西北、西南、中南地区水泥价格指数均下行💔😈🥭💝，东北地区水泥价格指数上行🍒🥑；玻璃期货价格下行。

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1、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多🍋🍅，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🥭。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🍓，有望使市场震荡中枢整体上移🥒，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🌽。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束👄👜💗；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🍆💞👗，更多采取观望👅、被动跟随策略，而非主动流入🍉🥬；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、1）新质生产力：工信部等部门对人工智能(neng)整体产业(ye)链上下游出台(tai)了一系列促进高质(zhi)量(liang)发(fa)展的(de)举措，上(shang)海、广州、杭州人工智能政策频出。中央层面，5月30日，工业和信息化部发布《算力互联(lian)互通行动计划》，提出到2026年构(gou)建完备的算力互联互通标准体系，并于2028年基本实(shi)现全国公共算力标准化互联，打造“算力互联网”新格局。该计划聚焦设(she)施(shi)互联、资源互用、业(ye)务互通与应用(yong)融合，推动高性能传输协议、算力标识、算网调度等关键技术突破，建设国家级与区域级算力平台(tai)，支撑超算互联网和中国算(suan)力网标准化升级。6月9日(ri)，工信(xin)部与民政部联(lian)合发布(bu)《关于开展智能(neng)养老服务机器人结对攻关与场景应(ying)用试(shi)点工作(zuo)的通知》，启动2025—2027年智能养老服务机器人攻关与应(ying)用试(shi)点计划(hua)。地方上，6月3日，上海市经济(ji)和信(xin)息化委员会组织2025年上(shang)海市促进产业高质量发(fa)展（工业服务业(ye)发展）项目(mu)申报，聚焦人工智能、大(da)数据、区块(kuai)链等新技术，支持企业加大软、硬件投入，开展AI本地计算集群部(bu)署、云服务器租赁、设备购置，构(gou)建产(chan)业级多模态(tai)数据(ju)。6月5日，广东省人工智能与机器人产业联盟将(jiang)成立，意味着产业链整合(he)和(he)技术攻关进(jin)入加速阶(jie)段。同(tong)日，杭州(zhou)市人工(gong)智能创新高地建设动员会4日召(zhao)开，进(jin)一步明确了打造人工(gong)智能创新高地的目标与路径，为杭州在人工智能领域的发展注入强大动力(li)。