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标普500指数最新的历史收盘高点🍏，标志着该指数自4月8日低点以来上涨逾23%。当前💌👜🩱🍍👞，市场普遍认为最大的关税恐慌已经过去。与此同时，经济预期和企业盈利预测再次上调😡🧡🩳💖👙，华尔街策略师们对前景正变得越来越乐观。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考👝🩳💛。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子🧅🍄🩳💯、消费电子💝、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🤍🥕，算力租赁订单持续落地🍉💝👄，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🤍🥦，如汽车👜🥿、光伏👅🍓、自动化设备等；3）消费服务领域🥾，受益于扩消费政策提振🤍🤬、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🩰🩳，其中饮料乳品、农副产品😠🥝🍆👜、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍑😠、燃气、电力、农化制品🍑、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🤍，叠加供给刚性或受限🥑🍍💕🥦👢，中报业绩有望边际改善。

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综合以上，行业(ye)配置方面重点围(wei)绕(rao)中报(bao)业绩(ji)预期增速(su)较高或者有所改善的领域布局(ju)，行业推荐重点关(guan)注：电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金(jin)属、贵(gui)金(jin)属、小金属）、计算机等(deng)。

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（本文由万商天勤（上海）律师事务所刘彦梅律师供稿🍒，不代表新浪财经的观点。刘彦梅律师🍉🩲👡，系金融诉讼🍇🍓、公司诉讼律师👝🍒👢，辽宁大学法律硕士，具有保荐代表人（投资银行）资格👞、证券从业、私募基金从业资格，并具备20年以上法律实务经验👿👝👝。目前已通过CPA审计🍒🌽、经济法🥻🧡、会计🥾、战略、税法，是为数不多的具有投行🍉💔😠、财务思维的律师。曾代理多起投资者诉上市公司证券虚假陈述（股民索赔**）案件，成功为投资者挽回损失🩰🥻，深得投资者好评。）（刘彦梅律师专栏）

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1、鲍威尔上周二刚刚在出席国会听证会时强调，美联储无意急(ji)于调整(zheng)利率，但已有两(liang)位美联储鸽派官员呼吁(xu)下月就开始降息(xi)；而英国央行虽然本月早些时候也维持(chi)着借贷成本(ben)不变，但(dan)6月3日的利率决(jue)议投票比，也显示该央行内部正陷入意见割裂(lie)之(zhi)中。

2、3、庫(kù)存：上半年供應(yīng)(ying)增幅(fu)不大，內(nèi)需(xu)以穩(wěn)(wen)爲(wèi)主，外需錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)(jiao)好，PVC庫存較去年衕(tòng)期有所下降，走勢(shì)上季節(jié)性較(jiao)爲(wei)明(ming)顯(xiǎn)，一季度纍(léi)(lei)庫，二季度(du)去庫。下半年供給(gěi)(gei)壓(yā)力(li)有所增加，但(dan)預(yù)計(jì)外需仍能保持高(gao)位(wei)，衕時(shí)“金九銀(yín)(yin)十”旺季的帶(dài)動(dòng)之下(xia)，內需環(huán)(huan)比也將(jiāng)有所增(zeng)長(zhǎng)，囙(yīn)(yin)此PVC庫存延續(xù)下降的狀態(tài)。