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大公国际预计2025年下半年👡💯，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定👗🧅；化学纤维行业内需逐步恢复🍋🥔🍉，供需情况或将有所改善；化肥价格2024年整体呈下行态势；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一步改善🥿。

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何涛：他大我 9 岁多🥾🥻。以前他跟我说🍇，要克制🧅👅💌、少发脾气，别人会因为你是创始人而在意或者害怕👄💗😻。我当时不理解👘💕🥝，就算不是自己管的业务也会 “巴拉巴拉” 地说💗👘。到现在我才懂🍉。

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据沙姆哈尼称👅👚🥕，伊朗从一开始就认识到💘🍒🍈，美国的谈判并非真正意在达成协议🩳💯👜🍌，而是为了在伊朗国内营造某种氛围💓🌽，为煽动**做准备👘👞，但“伊朗人民确实是清醒的人民”。在他看来，伊朗人民在冲突中表现出的团结“不是出于情绪💔👙💓🥒，而是出于对敌人的认知，出于对伊朗重要性的认知，以及对美以邪恶程度的认知”😻。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同💓😈。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🍒👠🥒👢🥦。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行👙，进入增速稳定波动率降低的新时代🍇👡🍑，A股自由现金流收益率不断提升🥿🍆🥥。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行👗🍇🍏🧄，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🍉💯🥭，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🍄💝🍊。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🧅🥥。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响👅🍌🍏，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🍅🩲🥭，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🍌，是重要的选股方向

2、谈到收藏初衷，他并不避讳金钱与价值。“如果我们总(zong)是围绕着‘多少钱’来谈艺(yi)术(shu)，那是对文(wen)物的不尊重。”但在收藏逻辑上，他将自己的收藏分为两条主线(xian)：“一是帝王路线，要么是敕造，要么是(shi)收藏(cang)；一是文人路线(xian)，更偏(pian)书画——这些是中国艺术品的根(gen)脉。”