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🏮行业配置层面🩲🧅，相较于趋势跟随🥿，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👿💋，分别以25/3/20、25/6/12为界🍆🍑👘🥻，市场共经历过两波较明显的高低切换👙💌，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后💛💌、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值💟💘，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外🩰💯🥬，后续建议关注半导体🍉、电池（固态电池主题）🥾💖🥑、电网设备、工业金属👡🥕👚、啤酒等板块的轮动机会🥔🥥；而另一方面，资金脉冲加速👿🧅、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险😈💞🎒🍆。胜率方向👅，结合估值🧡🍊🍑🍆💋、拥挤度位置👢💕，短期风格层面继续关注科技💌👝，行业层面优选光模块/PCB🧄🍅💕、国产算力链🥾，以及近期明显涨价的存储🍎、小金属。

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当前，ST新(xin)潮(chao)面临(lin)退市风险。因未按期披露2024年年报及(ji)2025年一季报(bao)，公司股票已于5月6日(ri)起停牌。按照相关规定，如公司在股票停牌两个(ge)月内仍未披(pi)露2024年(nian)年报，则将被实施退市风险(xian)警示并复牌。如公司股票交易被实施退市风险警示之日起的两个月内仍未披露过半数董(dong)事保证真实、准确、完整(zheng)的2024年年(nian)报，公司股票可能将被终止上市(shi)。

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2）双碳：围绕“双碳”目标的相关政策持续推进，聚焦绿色能源体系建设👅🥥、产业链协同发展及生态保护三个方向：中央层面，5月30日，国家发展改革委💌、国家能源局发布《关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知》以及🌽，《深化提升“获得电力”服务水平 全面打造现代化用电营商环境的意见》，明确绿电直连相关定义。同时😈，自2025年7月1日起施行🥾💕，全面推进“三零三省”用电服务升级👠🤍，打造办电便捷化👠、供电高质化、用电绿色化、服务普惠化、监管协同化的用电新生态。6月4日，国家能源局发布关于组织开展新型电力系统建设第一批试点工作的通知，聚焦新型电力系统有关前沿方向💯，依托典型项目开展单一方向试点🍎🍍，依托典型城市开展多方向综合试点，探索新型电力系统建设新技术、新模式，推动新型电力系统建设取得突破💯🩲😡。地方上，6月4日，四川省经济和信息化厅印发《四川省氢能产业中长期发展规划（2025—2035年）》，到2027年👢🥑，高端氢能装备性能及关键核心技术取得新突破。6月11日，广东省人民**办公厅印发《广东省全域“无废城市”建设工作方案》🩳💯👙🥾。6月18日，福建省发展和改革委员会印发《福建省氢能产业创新发展中长期规划（2025—2035年）》，其中💛🤬🎒👢，2025至2030年为起步发展期

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目标明确：再回(hui)到目标(biao)日期基金。美国人喜欢这类基金(jin)，我(wo)也一(yi)样。根据晨星公司(si)最近发布的《目标(biao)日期基金概况》报告(gao)，2024 年目标日(ri)期基金的资产飙升至创纪录的 4 万亿美元。

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1、从估值方面来看🍑🥔💗🥝🍇，Wind数据显示👙，截至周四（6月26日）收盘，化工ETF（516020）标的指数细分化工指数市净率为1.89倍，位于近10年来9.61%分位点的低位，中长期配置性价比凸显。

2、主要产品及服务是A4VSO系列柱塞泵等的邵阳(yang)液压年内迄今股价累计最大涨幅为189.54%。邵阳液压6月22日公告称，公司正在筹划发行股份及支付现金购(gou)买重庆新承航锐科技股份有限公司（简称“新承航锐”）全部(bu)或部分股份并募集配套资(zi)金事项(xiang)。根据初步研究和(he)测(ce)算，本次交(jiao)易预计构成重大资产重组。公(gong)司股票自2025年6月(yue)23日(ri)起开(kai)始停(ting)牌，预计在不超过(guo)10个交易(yi)日的时间(jian)内披(pi)露本次交易方(fang)案。新承航锐官(guan)网介绍，新承航(hang)锐是一家(jia)专业从事高端金属锻件研发、生产和销售的(de)军工企(qi)业。新承(cheng)航锐(rui)是高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业、拥(yong)有重(zhong)庆市技术(shu)研(yan)发(fa)中心，CNAS认证实验室。新承航(hang)锐有重庆和遵义两(liang)大生产基地，具有自由锻、模锻、精密(mi)铸造、热处理、机械(xie)加工、理化(hua)检测等生产能力，是航空(kong)、航天、船舶、能源等领域高端锻件零部件制造(zao)商，产品涉及不锈钢、耐热钢、铝(lv)合金、高温合金、钛合金等多(duo)种材料。