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我們(men)認(rèn)爲(wèi)(wei)，多方麵(miàn)積(jī)極(jí)囙(yīn)素會(huì)在2026年至2027年疊(dié)加，構(gòu)成牛市的覈(hé)心區(qū)間(jiān)。近期(qi)A股曏(xiǎng)下力度弱，曏上力(li)度強(qiáng)(qiang)，也在提示市場(chǎng)更(geng)多關(guān)註長(zhǎng)期積極囙(yin)素(su)。也要承認，噹(dāng)下行情距(ju)離(lí)牛市啟(qǐ)動(dòng)仍有一定差距。主(zhu)要體(tǐ)現(xiàn)爲：總(zong)量基本(ben)麵預(yù)期(qi)偏弱，結(jié)構性(xing)改善還(hái)不昰(shì)牛市級(jí)彆(biè)。各類(lèi)資金預期(qi)依然割裂，關註基(ji)本麵趨(qū)勢(shì)的投資者相對(duì)謹(jǐn)慎。短期可能還有愽(bó)弈性的指數(shù)衝(chōng)高，2025年二季(ji)度至三季度仍維(wéi)持中樞(shū)偏(pian)高震(zhen)盪(dàng)市判斷(duàn)。

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锰硅主产区低(di)开工状态难以长期维持，随(sui)着终端用钢需求淡季(ji)的深入(ru)、成材产量趋于下滑，锰硅供需缺口或将逐渐回补。钢厂(chang)对原料的补库积极性难(nan)有超(chao)预期的释放，加之交割库库(ku)存高企的压制，厂家端的去库难度恐将进一步增加。下半年旺季钢材有望重(zhong)回(hui)增产周期，锰(meng)硅去库情况或(huo)将好转，届(jie)时估值(zhi)或将迎来短暂(zan)的修(xiu)复阶段；而随(sui)着年底淡季钢材产量逐渐降至低(di)位，需求的走弱将(jiang)再次加重市场的去(qu)库压力，压制锰硅价格的上行(xing)高度。综合(he)而(er)言，下半年锰(meng)硅价格仍将以(yi)承压运行为主，整体价格(ge)中枢或较(jiao)当前估值水平进一步下移(yi)，需持续关注主产区的(de)控产动向。

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截至2025年6月26日💔💓，融资余额1.83万亿元💟，当月融资净流入373亿元🥕🥒，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位👘，融资融券平均担保比例回升至273%。

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2、6月偏股(gu)类公募基金(jin)发行规模(mo)明显回升，6月主(zhu)动与被动偏股基金发行(xing)份额451亿份，较5月前值295亿份(fen)继续回升。2025年5月，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿(yi)份，混合型基金(jin)份额减少265亿份(fen)，二者合计减少727亿份。考虑到当月新成立份(fen)额后(hou)，估(gu)算5月偏股类老(lao)基金净赎(shu)回1022亿份，净赎回比例为(wei)1.56%。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出(chu)203亿元。