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展朢(wàng)后市，市場(chǎng)若要延(yan)續(xù)漲(zhǎng)(zhang)勢(shì)，路逕(jìng)一昰(shì)由EPS改善維(wéi)持(chi)，路逕二則(zé)昰由增量(liang)資金的持續入市推動(dòng)；在進(jìn)一步穩(wěn)增長(zhǎng)政筴(cè)增量釋(shì)放前，預(yù)計(jì)市場錶(biǎo)現(xiàn)仍將(jiāng)由資金耑(duān)/估值耑主導(dǎo)。接下來(lái)，戰(zhàn)畧(lüè)上保持看(kan)多，維持下半年指數(shù)“更上一層(céng)樓(lóu)”的判斷(duàn)，但(dan)戰術(shù)上認(rèn)爲(wèi)(wei)短期行情未(wei)必會(huì)縯(yǎn)繹(yì)持續急(ji)漲，而昰依然將呈現一定的震盪(dàng)特徴。

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6月液(ye)晶电视面(mian)板价格月环比下行，液晶(jing)显示器价格多数持平。液晶电视面(mian)板(ban)方面，6月32寸液晶电视面板、43寸液晶电视面板、55寸液晶(jing)电视面板价格分别为38.00美元/片、64.00美元/片、128.00美(mei)元(yuan)/片，同比分别下(xia)行(xing)5.00%、1.54%、5.88%，环比分(fen)别下行2.56%、1.54%、1.54%。液(ye)晶显示器方面，截至6月23日(ri)，23.8寸液晶显示器(qi)面板价格持(chi)平(ping)44.80美元/片，7寸平板电脑面板价格持平为7.70美元/片。

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展望7月🍑🥝🥭，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥥🤬🤬🌽🌽，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费💝🍆🥑、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💘👚🥿👗，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💗👡👘，资产荒趋势依然存在🤍😈🍏🩲。上半年🥝👙🥾，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💖，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥥，7月科技风格占优的可能性较大。

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近(jin)期A股科技板(ban)块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修(xiu)复的共振(zhen)结果。一方面，中东局势超市场预(yu)期平息，大幅缓解市场地缘政治担(dan)忧，原油价格(ge)显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善(shan)，全球权(quan)益资产价格(ge)上涨；另一方面，特朗普近期在外交(jiao)政策上(shang)的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不(bu)确定性(xing)的担忧，而(er)这一点正是一季度部分(fen)资本离开美国避险的主要原因，故近期美(mei)元资产回流(liu)，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一(yi)季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债(zhai)收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股(gu)提(ti)供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板(ban)块。

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