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国星光电5月27日在2024年(nian)度暨2025年第一季度业绩说明会上表示(shi)，公司目前(qian)有部分器件、模组产品可应(ying)用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测(ce)、无触摸手势控制功能；语音蓝牙(ya)、WiFi 模块(kuai)产品可发挥控(kong)制、感应、无线连接功能。华灿光电(dian)6月12日在业绩(ji)说明会(hui)上(shang)就“公司在(zai) AI眼镜方(fang)面是否有相关技术储备？”问题回复，Micro LED技(ji)术可以(yi)用于具备显示功能的AI眼镜，目(mu)前公司配合不同客户不同需求和产(chan)品(pin)定位提供解决方案，处于性能和良率提(ti)升阶段。

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中国稀土副总经理一职近日也有变更，公告显示，该公司副总经理已经由贾江涛变更为徐建新，徐建新曾任四川江铜稀土有限责任公司党委委员、副总经理🥒，中稀（凉山）稀土有限公司党委委员🍇、副总经理。

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美國(guó)總統(tǒng)特朗普錶(biǎo)示，他認(rèn)爲(wèi)無(wú)需延長(zhǎng)7月(yue)9日的(de)貿(mào)(mao)易(yi)期限(xian)，各國需在此期限前與(yǔ)美國(guo)達(dá)成協(xié)議(yì)，以避免(mian)被徴收更高關(guān)稅(shuì)。他在接受福尅(kè)斯新聞(wén)採(cǎi)訪(fǎng)時(shí)錶示：“我認爲不需要(yao)延(yan)長” 。隨(suí)后他補(bǔ)充道：“我也可以延長，沒(méi)什麼(me)大不了的。”在(zai)此之前，特朗普上週五曾錶示，**可以對(duì)這(zhè)一期限“爲所慾(yù)(yu)爲”，包(bao)括延長或縮(suō)短。

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趙(zhào)憲(xiàn)(xian)成：雖(suī)然恆(héng)生指數(shù)的估值處(chù)在近幾(jǐ)年較(jiào)高的水平，但科技股咊(hé)(he)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)(ye)仍有比較充分的上行空間(jiān)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示，恆生科技指數2025年的EPS增速預(yù)計(jì)約(yuē)爲(wèi)(wei)35%，ROE增速約爲14%。相比之下，滬(hù)深300指數的EPS增速預(yu)計約(yue)爲6%，ROE增(zeng)速約爲11%。囙(yīn)此，我們(men)認(rèn)(ren)爲，下半年港股仍具有一些優(yōu)異(yì)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)(hui)，拉長(zhǎng)時(shí)間來(lái)(lai)看，基本麵(miàn)對(duì)股價(jià)上(shang)漲(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)能(neng)力可能會更加明(ming)顯。

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1、赵宪成：虽然恒生指数的(de)估值处在近几年较高(gao)的水平，但科技股和互联网企业仍有比(bi)较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科(ke)技指数2025年的EPS增速预计约(yue)为35%，ROE增速约为14%。相(xiang)比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有(you)一些(xie)优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对(dui)股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

2、周五，美国财政部长贝森特表示： “有国家向我们提出了非常不错的协议🧅👄，但在特朗普4月2日针对特定国家的关税即将恢复生效前👡，可能无法完成所有谈判💞🩱👢。如果我们能与18个重要贸易伙伴中的10到12个达成协议——还有另外20个重要的贸易关系——那么我认为我们可以在美国劳动节（9月1日）前完成所有贸易谈判。”