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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市(shi)的核心区间(jian)。近期A股向下力度弱，向上力(li)度强，也在提示(shi)市(shi)场更多关注长期积极因素。也要承认(ren)，当下行情距离牛市启(qi)动仍有一定差距(ju)。主要体现为(wei)：总(zong)量(liang)基本面预期偏弱，结构性改(gai)善还(hai)不是牛(niu)市级别。各类资金预期依然割(ge)裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可(ke)能还有博(bo)弈性的(de)指(zhi)数冲高，2025年二季度至三季(ji)度仍维持中枢偏高震(zhen)荡市判断。

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我们在中期策略报告中(zhong)描述了本轮市场进入牛(niu)市阶段II，逻辑跟此前几次不(bu)同。对(dui)于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股(gu)票，引发A股估值重估。2025年中国经济进(jin)入真正意义上(shang)的新常态(tai)，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流(liu)收益率不断(duan)提(ti)升。而(er)2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下(xia)，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风(feng)险利(li)率利差收敛，以及(ji)沪深(shen)300非金融建筑的(de)自由现金(jin)流和SIRR相对无风险利(li)率利差收敛(lian)下行(xing)对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值(zhi)增幅(fu)在17~58%之间。此(ci)外，本轮增量资(zi)金的正反馈机制，不(bu)仅会对市场走势(shi)产生显著影响，也会对(dui)市场风格的演变起(qi)到(dao)关键作用。这(zhe)个逻辑之下，高质量类股(gu)票可能会估值修复和提升空间更大，是重(zhong)要的选股方向

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2、沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转(zhuan) (1.83%)、标准化预期外收(shou)入(ru)(1.79%)。表现(xian)较(jiao)差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子(zi) (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。