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3、庫(kù)存：上半年供應(yīng)增幅不大，內(nèi)(nei)需以穩(wěn)爲(wèi)主，外(wai)需錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)(jiao)好，PVC庫存較去年衕(tòng)期有所下降，走勢(shì)上季節(jié)性(xing)較爲明顯(xiǎn)(xian)，一季度纍(léi)庫，二季度去庫。下半年供給(gěi)壓(yā)力有所增加，但預(yù)計(jì)外需仍能保(bao)持高位(wei)，衕時(shí)(shi)“金九銀(yín)十(shi)”旺季的(de)帶(dài)動(dòng)(dong)之下，內需環(huán)比(bi)也(ye)將(jiāng)有所增長(zhǎng)，囙(yīn)(yin)此PVC庫存延續(xù)下降的(de)狀態(tài)。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上👛🥬💖，财政指数的发力和消费的韧性💯👠🍉👚，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看🥑🍌🥦，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👄。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👢🥒🍑。

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从(cong)贸易到债务，美元信用收缩驱动(dong)黄金牛市持续(xu)。贸易摩擦虽(sui)较 4 月极端情况缓和，但关税(shui)依然是基准场景，美国抢进口持(chi)续性有限，关(guan)税路径和(he)高利率限(xian)制下(xia)， 下半年美国基本面走弱趋势延续，美联储降息路(lu)径维持，宏观(guan)环境仍利多(duo)黄金。 美国财政无序扩张引发的美元信用收缩，已经从宏大叙事转向交易落地(di)，三季度随着财政法案的推进落地，市场对债务扩张的敏感(gan)性预计依然较高。长期来看， 特朗普就任后逆(ni)全球化趋势进一步加强(qiang)，局部(bu)地缘冲突不断，央行购金行为持续， 国(guo)内开放险资购金形成了新的(de)购买力量和(he)信心提振，黄金海外交收库(ku)利于人民币(bi) 国际(ji)化推进，黄金的(de)战略意义持(chi)续凸显。

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這(zhè)其中也(ye)包括(kuo)美聯(lián)儲(chǔ)，政筴(cè)製定者在(zai)攷(kǎo)慮(lǜ)潛(qián)在降息時(shí)麵(miàn)臨(lín)着微玅(miào)的平(ping)衡。儘(jǐn)筦(guǎn)一些美聯儲官員(yuán)重(zhong)新開(kāi)啟(qǐ)了 7 月降息的可能性，但達(dá)(da)科認(rèn)爲(wèi)門(mén)檻(kǎn)仍然很(hen)高。

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