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展望(wang)7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性(xing)板块占优的格局。资金面上(shang)，财政指数(shu)的发(fa)力(li)和消(xiao)费的韧性，使(shi)得二季(ji)度总需求增速(su)进(jin)一步边际改善，使得即将(jiang)到来(lai)的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游(you)制造领域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成(cheng)为A股有利的上(shang)行动力。从资(zi)金面看，目前利率仍处(chu)于(yu)较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后(hou)续突破上(shang)行、触发关键(jian)正反馈效应创(chuang)造了有利条件。风格(ge)方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性(xing)较大(da)。

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展朢(wàng)后市，上證在突破前期高點(diǎn)3439點以后，目標(biāo)已經(jīng)直指去年11月的高點3509點，且不排除會(huì)挑戰(zhàn)(zhan)3509點上方，預(yù)計(jì)多頭(tóu)週期大槩(gài)率(lv)會至(zhi)少到7月中旬。需要指(zhi)齣(chū)的昰(shì)，作爲(wèi)本輪(lún)行情的(de)“碁(qí)眼(yan)”，證券(quan)公司(si)指數(shù)目前僅(jǐn)(jin)收復(fù)(fu)去年11月(yue)以來(lái)跌幅(fu)的近40%，后續(xù)仍有(you)上攻空間(jiān)；而(er)在“碁眼”仍有上行(xing)空間、全市場(chǎng)(chang)風(fēng)險(xiǎn)偏好提高的情況(kuàng)下，軍(jūn)工、計算機(jī)、傳(chuán)媒、電(diàn)子、電新(xin)等科技成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)都有朢穫(huò)得相應(yīng)做多機會。配寘方麵(miàn)，我們(men)建(jian)議(yì)：不(bu)“恐高”，繼(jì)續持有噹(dāng)前中線(xiàn)倉(cāng)位，竝(bìng)在途(tu)中調(diào)整中以日線糢(mó)式適(shì)噹增配。

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从行业表现层面👞，政治局会议后行业上涨概率相对较高🩳。会议前两周🥬🩰😻，化工💘💔、电力设备、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周，建筑材料、轻工💞、家电上涨概率相对较高。会议后一周，军工、农林牧渔、建材、环保上涨概率相对较高🍒🍏；会议后两周，石油石化🩳🥭、环保上涨概率相对较高👠💔。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据🧄、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🌽👚。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🎒、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍄，半导体周期复苏与国产替代加速🥕🩰👚，业绩有望改善；2）中游制造领域🍆，部分领域景气度有所回暖🎒💔🍉，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🍏、自动化设备等；3）消费服务领域🥒😡💖👠，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👄🥒🧄、农副产品🥿、家电👜、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍋💯🍆💔、燃气、电力🥦🥿、农化制品🩳😡👗💌💕、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👝💘🍌💕🍇，中报业绩有望边际改善。

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1、此前的6月24日，中国稀土公告披露，公司于近日收到非独立董事杨(yang)国安、董贤(xian)庭、郭惠浒提交的书面辞职报告，辞职(zhi)报告自送达董事会之日起生效。杨国(guo)安因工作(zuo)原因申请辞去公司第九届董(dong)事会董事长、董事以(yi)及其在董事会各专门委员会的相关职务，董(dong)贤庭(ting)、郭惠浒因工作原因申请辞去公司第九届(jie)董(dong)事会董事以及其在董事会各(ge)专门委员会的相关职务。辞(ci)职后，杨国安、董贤庭、郭惠浒均不(bu)在公司担任任何职务，其确(que)认与公司董事(shi)会无不同意见，亦(yi)无任(ren)何(he)其他事项需要提请公司股东关(guan)注。截至本公(gong)告披露日，杨国安、董贤庭、郭惠浒均未持有公司股(gu)份。

2、据统计💟🍍🍎👠，6月29日，暂无A股上市公司披露增持情况👝🍑🍈。包括磁谷科技、秦港股份、久日新材🍍👿🥒、通用股份👄😻、亿华通👅🍈💘、新乳业💝🩳、迈瑞医疗在内的7家A股上市公司披露减持情况🩲🍆💕。