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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。并且从历史看🍑🥭，私募基金、融资余额💞💘🥭、存在显著的正向联动关系，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征🥾🤬🍒。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易，例如通过融资加仓放大收益，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升。在这些资金的强化作用下，整个市场交易活跃度明显提升🩱👢👠。

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展会现场(chang)，四川眉山(shan)市(shi)禧美源农业有限(xian)公司展台旁排起(qi)了长队，该公司带(dai)来的冰糖橙迎来大量顾(gu)客争相购(gou)买。一位手提多件商品的长者(zhe)在(zai)购买了50元的冰糖橙后对新浪财经(jing)表示，“我经常买橙子，尝了他们(men)的(de)觉得非常甜，就又买了”。

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具体来(lai)看，饮(yin)料乳品(pin)受益于旺季消费回暖，生(sheng)鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制(zhi)品产量同比增幅扩大(da)，盈利有望触(chu)底回暖；1-5月(yue)份农副食品加(jia)工生产端保持改善趋势，粮油(you)食品零售中枢上移；家电受(shou)益于“以旧换(huan)新”加力(li)扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材(cai)零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动(dong)零售额(e)同比中(zhong)枢较一季(ji)度明显抬升(sheng)，扫地机器人等智能家电需求(qiu)持续回暖；家具零(ling)售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了(le)较高增长，4、5月家(jia)具(ju)零(ling)售(shou)同(tong)比增(zeng)速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等(deng)需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈(ying)利有望(wang)修复。但需要关注家电、家具出口(kou)在关税频(pin)繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成(cheng)一(yi)定(ding)拖累。此外受益于金价上(shang)涨，4、5月份金银珠宝零售保(bao)持20%以(yi)上增速；文娱(yu)用品零售同比(bi)增幅(fu)显著扩大至30%以上，预计中报饰(shi)品、美容(rong)护理部(bu)分(fen)领域增速(su)有(you)望改善(shan) 。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善🍓👛💟🍆🍇，但5👙🥔、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓🥒💕💔。结合工业企业盈利、库存周期😡、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🧅、光学光电子💋👡、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍋🍅🥔，算力租赁订单持续落地💝🍒💋，半导体周期复苏与国产替代加速🩳💕，业绩有望改善💯😡🍄🍈；2）中游制造领域🥔🩰👡，部分领域景气度有所回暖🍒🍓，中报盈利或有改善，如汽车🥻🍄、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域💌，受益于扩消费政策提振💓🤍、电商平台大促👚、五一端午等多重假日**🥝🩱👛💋，有望延续两位数增长👠🧄，其中饮料乳品🧅🍄👞、农副产品🩲👿、家电、家具😠🩲、饰品🍇👢💘、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气👠🥝🥻、电力🍒🥻、农化制品🥝🍇👘🍅、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💟，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、🏮行业配置层面👿🩰，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20👝、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🍋，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工👗🍒🎒🧅🍌、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🥻、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🍍💛🍆，也需警惕银行板块的短期波动风险💕🍉。胜率方向，结合估值🍏🥦、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🍆，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属🍌👝👠🍓。

2、风格层面，我们认为7月市场风格(ge)可(ke)能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来(lai)看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施(shi)增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表(biao)述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我(wo)们认为7月大(da)盘(pan)风格相对(dui)占优，成长价值风格或相(xiang)对均衡。