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上游(you)低开工状态难以长期维持，利润的修复也将驱动厂家复产，随着钢材产量的下滑，市场(chang)供需缺口趋于回(hui)补、库存的消化难度进一步增加，短期价(jia)格上涨存在阻力。随(sui)着旺季的(de)临近、钢材(cai)重回增产周期，硅铁去库(ku)进程有望加速，估值存在修复空间；但旺季结束后钢材再次进入减产周期(qi)，下游刚需的收缩将使得硅铁价格的上(shang)方压力趋增。整体来看(kan)，行业产能长期过剩背景下、供需关系的改善仍(reng)将依赖厂家(jia)端的控产情况，下半年硅铁(tie)估值存在修复机会(hui)，但(dan)价格的反弹(dan)高度或将较为有限。

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用友网络：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行H股并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料。

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6月27日🎒🍎🌽，央行召开第二季度例会。从会议表述来看，1）对经济环境描述中🥬💯，提到“贸易壁垒增多”🤍🥭，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”🥥🧅，“用好用足存量政策，加力实施增量政策🧄🥥，充分释放政策效应”🥥。往后去看🧄，未来货币政策仍有进一步发力空间，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态🥑🥦🥿，如果增量政策能够继续落地，将对市场情绪形成进一步提振💓。

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二(er)級(jí)市場(chǎng)上，自今年4月以來(lái)，公(gong)司股價(jià)從(cóng)(cong)最低(di)12.74元一路飇(biāo)陞(shēng)至(zhi)最高39.95元，最高漲(zhǎng)幅接近200%，創(chuàng)下上市以來新高，公司總市值(zhi)近175億(yì)(yi)元。

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1、王青也认为，二季度以来，受美元指数大幅下跌🩳、国内经济运行稳中偏强支撑😈💔，人民币出现较为明显的升值💯💘👛。综合各方面因素，预计短期内人民币汇率将继续处于稳中偏强状态💛。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市(shi)场(chang)风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场(chang)风(feng)格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成(cheng)修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面(mian)，近期(qi)在以伊冲(chong)突缓和后(hou)，A股权(quan)重(zhong)板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。行业(ye)选择(ze)层面，展望7月份(fen)，中旬(xun)会迎来上(shang)市公司业绩预告(gao)披露高峰，超预期和(he)悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点(dian)布局(ju)方向。我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道价值等多个维度(du)，本期推荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自动化(hua)设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛(sai)道选择层(ceng)面，7月重点关注五(wu)大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。