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1、随着中报业(ye)绩(ji)预告陆续披露，7月是全年最看业绩的月份(fen)之一，市场将更加注重交易现实，关注基本面的兑现，景气投资(zi)或更(geng)加有(you)效(xiao)。从各行业看，7月胜率较(jiao)高的方向主要集中在以(yi)军工、新能(neng)源为(wei)代表的成长板块，以及钢铁(tie)、化工、有色等(deng)资源品板块。

2、我们在刚刚发布的中期策略观点中提到🥭🍑🍎， A股的表现存在5年周期规律💛🍊💟。每五年周期的上行周期中🥿，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。