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今年以来🥿💯，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累🥔🍌。量化私募🩲、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🥑🥕。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回💗，对市场上涨构成的一定压力🥾🧅。按照我们中期策略的观点💝🥿，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解💛🎒，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始👞，这种情况发生的概率越来越高🩲，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II🤬👘🍆。这一阶段🍎，指数有望持续上行👝💔，当时空间最大🍌👘🍊、渗透率加速提升新产业趋势有望占优🩳👘💘。

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天风证券表示，海外算力产业链高景气度依旧，并未受到DeepSeek和贸易摩擦的冲击👢🥭，反而相关产业链的基本面共振更强，持续看好海外算力产业链投资机会👢👄🍒。坚定看好AI行业作为年度投资主线，仍然看好AI行业以及围绕AIDC产业链的持续高景气。整体上我们积极看好2025年或成为国内AI基础设施竞赛元年以及应用开花结果之年。

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展(zhan)朢(wàng)后市，隨(suí)着關(guān)鍵(jiàn)點(diǎn)位(wei)突(tu)破，股指仍有空間(jiān)。可淡(dan)化指(zhi)數(shù)，重視(shì)成長(zhǎng)。2025年中(zhong)國(guó)股市(shi)估值邏(luó)輯(jí)在內(nèi)不在外，根本動(dòng)力來(lái)自中(zhong)國(guo)産(chǎn)業(yè)創(chuàng)(chuang)新的不斷(duàn)湧(yǒng)現(xiàn)與(yǔ)股市貼(tiē)現(xian)率的係(xì)統(tǒng)性(xing)降低，推動增(zeng)量入市。外部跼(jú)(ju)勢(shì)的緩(huǎn)咊(hé)，更強(qiáng)化了內部確(què)定(ding)性邏輯(ji)的延展。囙(yīn)此，判斷7月底之前股市(shi)仍有上陞(shēng)空間。

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1、田希蒙：风险方面，需警惕外围摩(mo)擦反复、外资回流不及预(yu)期等，但后续伴随政策(ce)发力和(he)AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估(gu)值共振的修复窗口。

2、国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示🥔👞🍒💗，公司目前有部分器件🩲、模组产品可应用在AI眼镜上🍒🩲👄，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制、感应、无线连接功能🧅🥾。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备💋🧅🥥👝？”问题回复🥕🍅，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段。