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2025年下半年全(quan)球油脂油(you)料将拨开迷雾见明朗，范围(wei)包括供应、需求、关税、政策等。2024/25年度美(mei)豆库存压力(li)轻、南美大豆库存压力下降，加菜籽、黑海油料库存紧张，全球油料压力减弱。2025/26年度，美国(guo)农业部对供需均报以乐观期待(dai)。目前(qian)看，供应端面积基本如期，美(mei)豆单产出现(xian)大幅调整概(gai)率(lv)低，加(jia)菜(cai)籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患，三季(ji)度急需更多广泛的(de)降雨(yu)。5月10日日(ri)内瓦会议中美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被(bei)解读中美关系继续向好，6月(yue)28日美表示特朗普年内将访华。同时，欧盟主动邀请中(zhong)国外(wai)长王毅访问，重启中欧高级别战略对话(hua)，试图在中(zhong)美间(jian)寻求平衡。7月美豆(dou)将进入出口销售周期，关注美豆出口销售能否好(hao)于预期。美(mei)豆压榨(zha)环节上，市场聚焦(jiao)美豆油生柴政策(ce)，7月上旬或落地。国内蛋白粕(po)方面，养殖利润好于预期，造(zao)成养殖端存(cun)栏(lan)处于高位(wei)，饲料消费同比增加。大豆和油菜籽4季度采购偏(pian)慢(man)，有望推涨盘面榨利。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏强对待。另外，豆粕基差(cha)7月预(yu)计是低点(dian)，8月后走强。

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