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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就(jiu)业数据(ju)可能导致市场对美联(lian)储降息预期(qi)形成修正，对短期(qi)市场或有(you)扰动。第三，央(yang)行(xing)季度例会提到“用好(hao)用(yong)足存量政(zheng)策，加力实施增量政(zheng)策(ce)”，关注7月政治局会议的表(biao)述变(bian)化。第(di)四，市场交易和增量(liang)资金层面(mian)，近(jin)期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风(feng)险(xian)偏(pian)好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方(fang)向。我们参(can)考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业(ye)景气(qi)度(du)等多个维度判断业绩修(xiu)复的(de)领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶(jie)段和赛道价值等多个维度(du)，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道(dao)选择(ze)层面，7月重点关(guan)注五大具备边(bian)际改善的赛(sai)道：固态电池、国产算力、非银(yin)金融、国(guo)防军工(gong)、创(chuang)新药。

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6月26日至28日，在第14届中国（广(guang)州(zhou)）国际金融交易博览会（下简称金交会）期间，广州期货交易所（下(xia)简称广期所）通(tong)过实物(wu)展览、展板展示、视频(pin)直播等多种形式，全面展现(xian)广期所服务绿色转型发展的成果，着力宣传中国期货市场高(gao)质量发展(zhan)重要成果。同时，广期所(suo)联合(he)广东(dong)证监局、广东证券期(qi)货业(ye)协会、期货日报社等(deng)机构，以“‘绿’动新能源，解锁‘期’精彩”为主题，举办了“2025年期货(huo)助力绿色金融发展”系列活动，通过“线下圆桌+线上直播”的形式，围(wei)绕(rao)做好(hao)绿色(se)金融的(de)大文章、期货市场(chang)服务绿色金(jin)融的赋能效应(ying)、中小投资者如何理性参与证(zheng)券期货市场等内(nei)容开(kai)展系列主题(ti)活动，持续提升(sheng)服务(wu)工作(zuo)质效，更(geng)好推动(dong)期货市场高质量发展。

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中国物流与采购联合会副会长何辉表示🍑，随着我们一系列政策的实施，制造业供需两端都在逐步改善，新订单指数再次回升到了50%以上💌，经济增长的韧性在进一步增强😡👙💟。

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3月11日，致尚科技公告称，拟(ni)将福可喜(xi)玛53%的股权以现金对价3.26亿元，转让给河(he)南(nan)泓(hong)淇光电(dian)子产业基金（简称“泓淇光电基金”）。此交易于2025年1月27日签署框(kuang)架协议，并(bing)于2025年3月11日通过董事(shi)会审议。

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1、在关税的不确定影响下🍇🍈🥭💋🥦，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人🍉🍏👗，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大🧄💖。

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