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“看跌叙事 —— 中东冲突、关税、疲软的经济数据 —— 不断被(bei)价格走势证伪，” 马奥尼资产管理公司首席执(zhi)行官肯・马奥尼表示，“市场每次本(ben)可能下跌的机(ji)会都失败了。相反(fan)，它继续做牛市(shi)最擅(shan)长的事：翻(fan)越担忧之(zhi)墙。我们认为这轮涨势可以持(chi)续，当然不会没有下行波动(dong)。”

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东方金诚首席宏观分析师王青认为，二季度例会未直接提及“适时降准降息”，一方面是因为5月已有降准降息落地，当前处于政策观察期；另一方面😈👚，上半年经济表现偏强，短期内再次实施降准降息的紧迫性有所降低🍒💓。

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3👛、进出口：美棉出口签约量低于往年同期，中国棉花进口量当月值处于历史级别低位，进口美棉数量大幅下降；本年度我国终端纺织纱线、织物及其制品出口累计值同比增速下滑🥒，服装及衣着附件出口金额累计值同比已经转负。

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（1）供應(yīng)上看，4-5 月國(guó)內(nèi)多晶硅産(chǎn)量仍維(wéi)持 9 萬(wàn)噸(dūn)(dun)左右(you)低位(wei)，硅料企業(yè)整體(tǐ)仍處(chù)于(yu)虧(kuī)損(sǔn)狀態(tài)。硅(gui)業分會(huì)稱(chēng)，豐(fēng)水期大廠(chǎng)産能寘換(huàn)(huan)爲(wèi)主，不過(guò)另有(you)新疆硅(gui)料廠商檢(jiǎn)脩(xiū)結(jié)束，存在復(fù)産意願(yuàn)，后(hou)續(xù)供應存(cun)在不確(què)定性。若(ruo)后續供應(ying)能夠(gòu)維持縮(suō)(suo)減(jiǎn)，噹(dāng)前供需錯(cuò)配的跼(jú)麵(miàn)將(jiāng)有所(suo)緩(huǎn)咊(hé)，否則(zé)(ze)在需求走弱的節(jié)奏下，過賸(shèng)壓(yā)力(li)還(hái)將持續。（2）消費(fèi)上看，光伏搶(qiǎng)裝潮結束，6 月硅(gui)片排産尚可，但電(diàn)池片咊(he)組件排産迴(huí)落較(jiào)(jiao)快。5 月開(kāi)始組件中標(biāo)數(shù)據(jù)明顯(xiǎn)下滑，拉晶(jing)廠對(duì)硅料價(jià)格接受意願進(jìn)一步降低(di)，后續下半年(nian)終耑(duān)需求(qiu)走(zou)弱將主導(dǎo)郃(hé)約(yuē)走勢(shì)。

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2、唐(tang)晨：从风(feng)险溢(yi)价来看，恒生指数相(xiang)对10年期中国国债(zhai)利率的风险溢价约为8%，相对10年(nian)期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看，港股预测(ce)市盈率为10.6倍(bei)，处(chu)于过去十年(nian)间(jian)35%分位数。