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燃气主要(yao)受益于国际(ji)气价中枢回落，城燃企业成本下行，同时顺价机制落(luo)地，购销价差回归正常区间(jian)，推动企业毛差修复，二季度(du)盈利(li)有望改善(shan)。电力方面，容(rong)量电价补偿机(ji)制落地，相关收(shou)入或有提升，同时用(yong)电需求(qiu)稳健增长，全国重点电(dian)厂日均发电量同比降幅收窄，供给端受益于煤价下行，成本下降驱动盈利改善。

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1、报告首先对半年以来的(de)期权市场流动性、波动率以及各类策(ce)略(lve)环境进行简单梳理。流动性方面，今年以(yi)来市场流动性(xing)略低于去年全年(nian)均值水平，较一季度成交金额也有小幅下滑。品种间“挤压效应”明(ming)显。波动率方(fang)面，各品种下方仍有空间，结合去年(nian)三(san)季(ji)度情况(kuang)来看，预计仍会重现波动率磨底状态。

2、整体(ti)看，1-4月工业企(qi)业(ye)盈利有所改善，但5、6月随(sui)着出口增速的收窄(zhai)，盈(ying)利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同(tong)负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域(yu)，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁(lin)订单持续落地，半导体周期复苏与国产替(ti)代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游(you)制(zhi)造领域，部分领域(yu)景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于(yu)扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五一(yi)端午等多重假日**，有望延(yan)续两位数增长(zhang)，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。