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趙(zhào)憲(xiàn)成：雖(suī)然恆(héng)生指數(shù)的估值處(chù)在近幾(jǐ)年較(jiào)高的水平，但科技股咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)仍有比較充分的上行(xing)空間(jiān)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示，恆生科技指數2025年的EPS增速預(yù)(yu)計(jì)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速約爲14%。相比(bi)之下，滬(hù)深(shen)300指數的(de)EPS增速預計(ji)約爲6%，ROE增速約爲11%。囙(yīn)此，我們(men)認(rèn)爲，下半年港股仍(reng)具有一些優(yōu)(you)異(yì)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，拉長(zhǎng)時(shí)間(jian)來(lái)看，基本麵(miàn)(mian)對(duì)股價(jià)上漲(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)能力可能會更加明顯。

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3、库存(cun)：交易所库存方面，上半年氧化铝累库1.95万吨至3.12万吨；沪铝去(qu)库9.9万(wan)吨至9.4万吨；LME去库25.8万吨至33.7万吨。社会库存(cun)方面，氧化铝去库(ku)7万吨至(zhi)2.56万吨；铝锭去(qu)库(ku)2.7万(wan)吨至46.3万吨；铝棒累库3.95万吨至(zhi)14.25万吨。

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应(ying)共和党人的要求，以当前政策(ce)为基准(zhun)估算(suan)，该参议院法案(an)在未来十年内的(de)成本(ben)为 5076 亿美元。该党的议员们试图通过(guo)这种会(hui)计手段，永久延(yan)长(zhang)唐(tang)纳德・特朗普 2017 年(nian)的所(suo)得(de)税减免政策，并将其成本计为零(ling)。

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特殊需要信托的治理结构是(shi)解决问题的关键。信托法起(qi)草专家组成员周小明(ming)表示，在特(te)殊需要领域引(yin)进信托制度，某种(zhong)意义上就如同对监护(hu)人的不信任，但受托(tuo)人又不能简单地替代(dai)监护人的职责，受托(tuo)人与监护人的角色如何分(fen)工值得深(shen)思。而在受托人、监护人之外设立保护人、监察(cha)人以形成制衡，这种多(duo)层治理结(jie)构相(xiang)对复杂，治(zhi)理成本较高。如何在信托法的架构下(xia)，既有自治的设计，又有法定的**引导机制的建立，值得进一步探讨。

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1、对比过(guo)去2年7月政治局会议和4月政治局会(hui)议(yi)的表态来看(kan)，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会(hui)议对经济形(xing)势的判断认识要更加深刻，也往往(wang)会要求“加大(da)宏(hong)观调控力度”。在当前出口、地产均(jun)面临挑战的背景下，7月政治(zhi)局会议(yi)对经济工作的基调有望更加积极。

2、战略上💔😠🎒，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🥝、上市公司盈利偏弱、政策基调积极💋🥦、各类主题机会活跃👡😠👛👙，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似👙，后续有望迎来全面牛市。但战术层面🥭💔🥦，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间🌽🍓。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市🩰💔。但在指数刚突破的2014年7月👅🥒🍄，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🎒👞🧅，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹👘🥑🍌。与此同时🍏，更重要的是2014年二季度😠😻💞🩲🥝，房地产政策明显转向积极🎒🍌👞，全国各地放开限购🍑🥝。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市🥿🥥🍊，2018年至2019年是上市公司ROE下降期💕🍄🧡，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。