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相比2014年底和2019年初，当前市场从(cong)估值上来看可能还(hai)不支持纯粹流动(dong)性驱(qu)动的行情(qing)，但如果美(mei)联储在7月意外降息，并且中(zhong)国央(yang)行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的(de)一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药(yao)和消费(fei)切向科(ke)技和金融(rong)，红利也开始滞涨(zhang)。结(jie)构性机会仍料将是贯穿中报季的话题(ti)，指数型机会可(ke)能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停(ting)售油车，标志着产品力正替代产品形式，推(tui)动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产(chan)业链变现能力的提升，以(yi)及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领(ling)域产品催化(hua)频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接(jie)力创新药(yao)和新消费的行情。预计AI和军工是三季度(du)寻找结构性(xing)机会的重(zhong)心。

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二、日本輸(shū)華(huá)水産(chǎn)品企業(yè)應(yīng)噹(dāng)符(fu)郃(hé)(he)我國(guó)進(jìn)口食品境外生(sheng)産企業註冊(cè)(ce)筦(guǎn)理等相關(guān)槼(guī)定。已暫(zàn)停進口的水(shui)産品(pin)生産企業(ye)應噹重新申(shen)請(qǐng)在華註冊，穫(huò)得註冊(ce)之日起生産的水産品方可輸(shu)華；對(duì)于食用水生動(dòng)物，其養(yǎng)殖、包裝企業也應噹重新申請在華註冊(ce)，完(wan)成註冊登記(jì)(ji)之日起(qi)方可開(kāi)展(zhan)輸華貿(mào)易。

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美国(guo)一季(ji)度实际GDP年化(hua)季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽(ge)派信号(hao)，市场(chang)对美联储7月降息预期有所升(sheng)温。往后去看，关税的(de)影(ying)响(xiang)在美国通胀和增长数据可(ke)能逐渐得到体(ti)现，在美国(guo)重要(yao)经济数据出炉(lu)前后(hou)，市场(chang)将修正对美(mei)联储9月的降息预期，或增(zeng)大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股(gu)的阶段性扰动。但考虑到美国经济增(zeng)长放缓趋势，下(xia)半年(nian)美联储重启降息概率仍较(jiao)大。

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1、东京方面正在想(xiang)方设法让华盛(sheng)顿免除日本汽(qi)车制造商25%的针对汽车行业的(de)关税，这些关税正在损害日本的制造业。从7月(yue)9日(ri)开始(shi)，日本还将面临24%的所谓(wei)“对等”|关税，除非(fei)其能通过谈判达成协议。

2、若昰(shì)按銷(xiāo)量排序，前十大整車(chē)廠(chǎng)均在(zai)部分車型中選(xuǎn)用了四維(wéi)智聯(lián)的産(chǎn)品，而在中(zhong)國(guó)前(qian)15大最暢(chàng)銷乗(chéng)用車品牌裏(lǐ)，亦有12欵(kuǎn)車(che)型選用(yong)了四維智聯的産(chan)品(pin)。