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唐晨：港股的生态发生了很大变化，这是发审、再融资的制度红利与南下资金、国际资本流入共振的结果。在这种背景下😡👿👚，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程🥬🤍👛🩳，“中特估”“科特估”“民特估”并存👞🧄。

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下图展示了本周因子在沪深300、中证500和流动性1500股票池中的表现，收益为剔除行业与市(shi)值影响后多头组合相对于基准指数的超额收益。

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贵金属板块，由于二季度俄乌(wu)、中东等地缘(yuan)政治冲(chong)突不断，中美关税摩(mo)擦与和谈事件反复，政策不确定(ding)性升级，央行(xing)持续购金，黄金占外汇(hui)储(chu)备比例(li)提升(sheng)，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利(li)有望持续较高(gao)增长。部分小金属受(shou)益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行(xing)有望带动中报业绩改善。

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⚑风格与行业(ye)配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体(ti)偏(pian)大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月(yue)市场风(feng)格(ge)相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市(shi)场(chang)对美(mei)联(lian)储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表(biao)述(shu)变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险(xian)偏好(hao)整(zheng)体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高(gao)峰，超(chao)预期和悲(bei)观业绩预期落(luo)地都是下一(yi)个阶段A股(gu)的重点布局方(fang)向。我们参考工业(ye)企(qi)业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等(deng)多(duo)个维度判断业绩修复的领域。结合中(zhong)观景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值(zhi)、交(jiao)易、周期阶段和(he)赛道价值等多个维度，本期推(tui)荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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1、6月29日中午，烈日噹(dāng)空(kong)，遊(yóu)(you)客們(men)都昰(shì)有備(bèi)而來(lái)，陽(yáng)(yang)繖(sǎn)、墨鏡(jìng)(jing)、防曬(shài)口罩、防曬衣、小電(diàn)扇，裝備(bei)齊(qí)全，母女互拍、一傢(jiā)人郃(hé)影、找路人幫(bāng)拍，快門(mén)“哢(lòng)”的瞬間(jiān)露齣(chū)笑臉(liǎn)(lian)比箇(gè)耶。

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