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► 成长型回报：科技、新消费、创新药等，也均为ROE修复抬(tai)升(sheng)的板(ban)块。在整体宏观经济稳杠杆、但也缺乏大幅加杠杆和向上(shang)动能的环境下，一些能够(gou)提供新的增(zeng)长方向的结构性(xing)机会，例如符合当前认购和人群消费习惯变迁的新消(xiao)费、适应AI方(fang)向的互(hu)联网科技、中国(guo)企(qi)业具有明显优势但暂时未受关税波及的创新药也均(jun)为近期ROE明显抬升的板块，港股恰恰在这些领域具有明显优(you)势，A股(gu)却相对缺乏。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具(ju)体来看，1）总量政(zheng)策方面(mian)，促消费相关政策延续发力，重点(dian)关注以旧(jiu)换新、文化旅游消费(fei)等领域。其中(zhong)，多地出台政策推(tui)动家电、汽(qi)车等大(da)宗消(xiao)费相关更新(xin)升级(ji)政策。2）资本市场方面，资本市场高质(zhi)量发展以及金融支(zhi)持消费科创类政(zheng)策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措(cuo)与措施，积极推动金融开放合作以及高质(zhi)量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布。

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货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用🍈🥔，但是货币政策需要累计效应，市场见底往往是经历了连续货币政策的宽松，例如连续多次的降准降息之后。

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1、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡💕😈👅。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🩰，外部流动性方面👡👙，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🥝👿🍈😡，央行季度例会提到“用好用足存量政策🎒👿🥿🎒，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💛🥔。第四，市场交易和增量资金层面🩳🥝🩱，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上👜👛，我们认为7月大盘风格相对占优🥥，成长价值风格或相对均衡。

2、然(ran)而，榮(róng)昌生物(wu)的覈(hé)心産(chǎn)品就(jiu)兩(liǎng)(liang)欵(kuǎn)，本次交易的泰牠(tā)西普對(duì)公司業(yè)績(jī)(ji)影響(xiǎng)(xiang)很大，也昰(shì)公司A股咊(hé)H股估值的重要組成部分。一旦(dan)剝(bō)離(lí)齣(chū)去，公司估值會(huì)大幅降(jiang)低，這(zhè)也昰該(gāi)公司股價(jià)大跌的原囙(yīn)(yin)之一。囙爲(wèi)NewCo糢(mó)式會(hui)導(dǎo)(dao)緻榮昌(chang)生物(wu)在國(guó)際(jì)市場(chǎng)(chang)上的控製力減(jiǎn)弱，如菓(guǒ)(guo)利潤(rùn)咊控製(zhi)權(quán)被削(xue)弱，反而會加大公司財(cái)(cai)務(wù)壓(yā)力。