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2025年下半年全球油脂油(you)料将拨开迷雾见明朗(lang)，范围包括(kuo)供应、需求、关税、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻、南美大豆(dou)库(ku)存压力下(xia)降，加菜(cai)籽、黑海油料库存紧张(zhang)，全球油料压(ya)力减弱。2025/26年度，美国(guo)农业部对供需(xu)均报以乐观期待。目前看，供(gong)应端面积基(ji)本如期，美豆(dou)单产出现大幅调整概率低，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油料产区(qu)存在干(gan)旱(han)隐患，三季度急需更(geng)多广泛的降雨。5月10日日内瓦会议中(zhong)美取得(de)实(shi)质进展，暂停 24% 关税 90 天(tian)，6 月 25 日北(bei)约峰会发布的《海牙宣言(yan)》被解读中美关系(xi)继续(xu)向好，6月28日美表(biao)示特朗普年内将(jiang)访(fang)华。同时(shi)，欧盟主动(dong)邀请(qing)中国(guo)外长王毅访问，重启中欧高级别战略对话，试图在中美间寻求平衡(heng)。7月美豆将进入出口销售周期，关注(zhu)美豆(dou)出(chu)口销售能否好于预期。美豆压榨环节上，市场聚焦美豆油生柴(chai)政策，7月上旬(xun)或落地。国内蛋白粕方面，养殖利润(run)好于预期，造成(cheng)养殖端存(cun)栏处于高位(wei)，饲料消费同(tong)比增加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望推涨(zhang)盘面榨利。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价格单(dan)边(bian)偏强(qiang)对待。另外，豆粕基差7月预计是低点，8月后走强。

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