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与此同时，2024年，泸州银行发行6亿元规模无(wu)固定期限(xian)资本(ben)债券（永续债）。在内源性资本补充以及(ji)永续(xu)债(zhai)发行的推动下，截至2024年末，该行资本充足率13.12%、一级资(zi)本(ben)充足率10.15%、核心一级资本充足率8.27%，较上(shang)年末提升0.38、0.54、0.15个百分点。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入😡。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松💗🍏🎒。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号👢😡，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🍓。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🤬🍒；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄👙🧅🍌💞；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🍉👢👿；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入👙，结构上融资资金有望延续净流入。

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1、供应方面：高硫端💟🧡，在俄乌局势缺乏实质性进展的背景下💔，俄罗斯高硫燃料油发货量再度下滑🍊。预计俄罗斯炼厂将在二季度后期开始持续提升开工负荷，这将推动高硫组分供应回升💋。伊朗高硫燃料油供应受地缘局势的影响较俄罗斯更为显著，可能在一定程度上抵消OPEC+产油国增产带来的高硫燃料油供应增量。低硫端，受限于重油加氢产能不足🥕🩱，欧洲炼厂低硫燃料油供应在需求淘汰与原料分流的双重压力下收缩😡；今年5月起尼日利亚Dangote炼厂重启RFCC装置，在一定程度上抵消了巴西供应增量。在国内成品油需求疲软的背景下，低硫燃料油承担了分流成品油出口量下降所致过剩压力的功能🍄，预计我国低硫燃料油供应将维持宽松态势。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏(pian)低、上市公司盈(ying)利偏弱(ruo)、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似(shi)，后续有望迎(ying)来全面牛市。但战术层面，对比之前震(zhen)荡市升级为全(quan)面牛市临界点（2014年(nian)7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增(zeng)政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时(shi)间。2014年(nian)7月突破后的牛市，事后(hou)来看(kan)并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年(nian)7月，经济(ji)指标出现了连续多个(ge)月的持续反弹，比(bi)如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策(ce)明显转向积极，全国各地放开限购。2020年(nian)7月突破后形(xing)成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市(shi)公司ROE下降(jiang)期，2020年疫情冲击的一(yi)季度是盈利(li)阶段性低点，二季度开始盈利(li)快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也(ye)从2020年疫(yi)情后持续上行。

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1、强势股往往具备较强的示范效应，当市场(chang)情绪处于乐观状态时，强势(shi)股的持续上行能为整个(ge)板块带来机会。我们可以通过计算指数成(cheng)分股的近期正收益的个数来(lai)判断市(shi)场情绪(xu)。当市场中正收益的股票逐步增多时，往往处于行情的(de)底部。同理，当大(da)部分股票都处于(yu)正收益状态，情绪(xu)可能已经过(guo)热，未来有下跌风(feng)险。

2、据《华尔(er)街曰报》周三晚报(bao)道，在(zai)最(zui)新的招聘行动中，Meta 从(cong) OpenAI（OPAI.PVT）苏黎世办事处挖走了(le)三名研(yan)究员 —— 曾任(ren)职于谷(gu)歌 DeepMind 的卢卡斯・拜尔、亚历山大・科列斯尼(ni)科夫(fu)和翟晓华(hua)。OpenAI 首席执行官(guan)山(shan)姆・奥特曼称，Meta 首席执行官马克・扎克伯格(ge)为吸引 OpenAI 员工加入(ru)其人工智能项目，开出了高(gao)达 1 亿美元的薪酬。