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对于(yu)当前(qian)市场(chang)上(shang)许多新兴产业趋势而言，最(zui)大的担(dan)忧在于业绩缺乏支撑。因此，在即将到来的业绩预(yu)告披露窗口期，相关板块可能(neng)会面临(lin)一定(ding)压力。但随着上市(shi)公司整体(ti)业绩预告和业绩披露阶段结束，市场将进入相对的业绩真空期，届时(shi)投资者对新产业趋势板块的压力将有所减轻，有利于相关股票的表现。

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东兴证券指出，我(wo)国(guo)化工行业景气有望(wang)底部回暖(nuan)，行(xing)业供需格(ge)局预期改善。2025年(nian)上(shang)半年，化工(gong)品价格指数小幅(fu)震荡下(xia)行，化工行业仍处(chu)于低景气阶段，但目(mu)前全球(qiu)能源类成本已从高位回(hui)落，同时，从供给、需求、库存角度看，行业已出现积极变化(hua)。综合来看(kan)，在行业(ye)供(gong)需(xu)格局预期改善的背景下，我国化工行业景(jing)气(qi)有底部回暖的迹象。

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1、这意味着，尽管上半年经济稳中向好，但在外部环境复杂(za)、国内有效需求不足、房(fang)地产市场持续调整(zheng)的背景下，货(huo)币政策“适度宽松”的主(zhu)基调未变，央行仍将维持支(zhi)持性政策立场。

2、从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科(ke)技周(zhou)期下，全社会智能(neng)化的进(jin)展（国内外大模型的(de)持续迭代、算力基础(chu)设施与AI生态(tai)的完(wan)善(shan)、AI商(shang)业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾(jia)驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力(li)、国(guo)产集成电路产业链），以(yi)及“双碳”周期下碳中(zhong)和全产业链的降本增效（光(guang)伏、风(feng)电、储能(neng)、氢(qing)能、核电），电(dian)动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率(lv)增加。