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5月降准降息后👢，货币政策尤其是总量政策进入落地观察期👚🍏🥒👛👄、加码概率较小👄，预计7月更多通过逆回购以及结构性工具进行流动性投放。但考虑到下半年增长压力加大，不排除央行继续加码宽松的可能👘🧄，时间点预计在美联储重启降息前后。此外高基数叠加信贷偏弱，6月社融数据有进一步走弱可能🩰💔😠👙👛。

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珠海(hai)中(zhong)富：自2024年度向特定对象发行股票预案披露以来，公司与交(jiao)易对方及相关中介机构积极推进本(ben)次交易事项。由于双方对未来(lai)经营发展规划意见不(bu)一(yi)，未能就本次交易事项(xiang)的核心条款达成一致意见，经与相关(guan)各方充分沟通、审(shen)慎分析后，公司决定终止(zhi)2024年度向特(te)定对象发行(xing)股票(piao)事项(xiang)。公(gong)司此前曾披露，公司(si)与巽震投资（深圳）合伙企业（有限合伙(huo)）签署了《关于珠海中富实业股(gu)份有限公司2024年(nian)度向特(te)定对象发行股票(piao)之(zhi)附条件生效的股票认购协议》。

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中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会🩲👞💘。会议研究了下阶段货币政策主要思路🧡🥥🍄🥕🥭，建议加大货币政策调控强度👅🧅，提高货币政策调控前瞻性😈🧅👜😡、针对性、有效性🍍🎒🍒，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况🥝💯💓👚💖，灵活把握政策实施的力度和节奏💔👡。保持流动性充裕😻，引导金融机构加大货币信贷投放力度🍏，使社会融资规模、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹配。强化央行政策利率引导，完善市场化利率形成传导机制，发挥市场利率定价自律机制作用，加强利率政策执行和监督。推动社会综合融资成本下降👚。从宏观审慎的角度观察🍌、评估债市运行情况，关注长期收益率的变化。畅通货币政策传导机制🍉🥭，提高资金使用效率，防范资金空转。增强外汇市场韧性，稳定市场预期，防范汇率超调风险🍒，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定🍒。

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🏮 后续如(ru)何(he)演绎？市场表(biao)现仍是由资金端/估值(zhi)端(duan)主导。战略上我们(men)保(bao)持看多，维持下半年指数“更上一层(ceng)楼(lou)”的判(pan)断，但战术上我们认为短期行(xing)情未必会演绎持续急涨，而是依(yi)然将呈现一定的震荡(dang)特(te)征。机(ji)构中长期资金入市+低利率时代下居民(min)金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市(shi)场(chang)震荡中枢整(zheng)体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是(shi)否(fou)能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行(xing)情都未走向持续抱团(tuan)而是呈现轮动特征，表征(zheng)资金(jin)环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚(shang)未形(xing)成明显(xian)合力，更多采取观望、被动跟随策略(lve)，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观(guan)的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、5月，計(jì)入**廣(guǎng)義(yì)開(kāi)支(zhi)、商品房銷(xiāo)售(shou)額(é)、社會(huì)零售商品額、齣(chū)口金額咊(hé)企業(yè)資本開支的總需求增速衕(tòng)比增速進(jìn)一(yi)步迴(huí)陞(shēng)至5.7%，總需求依(yi)然保持穩(wěn)定(ding)，滾(gǔn)(gun)動(dòng)三箇(gè)月工業企業收入增(zeng)速爲(wèi)3.2%。整體(tǐ)來(lái)看，目前的需求咊企業收入增速有朢(wàng)保持(chi)穩定。預(yù)計半年報(bào)上市公司(si)收入咊利潤(rùn)增速仍保持小幅邊(biān)際(jì)改善的態(tài)勢(shì)。

2、2．需求端🧡👜，关税干扰频出拖累全球橡胶需求预期，半钢胎强劲增长势头受阻，国内轮胎厂高库存高开工低利润🍄🧄，终端走弱预期或向上传导负反馈。大国间关税谈判🥕🍈🍄、欧盟反倾销调查等事件尚未有定论🍅👅🥾，预计2025年橡胶需求增长幅度有限。