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当(dang)前市场对(dui)于波动率和(he)波动率交易的理(li)解仍有(you)欠缺。波动率新低(di)本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的(de)变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的(de)“三(san)连阳(yang)”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果(guo)。向后看，年内指数有较大可能性(xing)突破去年高点，但(dan)短期而言，我们(men)在短暂经(jing)历波动(dong)率的回归交易后，仍要回(hui)到逻(luo)辑驱动(dong)的(de)方向(xiang)；中长期而言，更重(zhong)要的是判断风格，主要是对弱(ruo)美元周期(qi)下A股市场成(cheng)长风格的(de)坚定(ding)把(ba)握。

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1、周(zhou)思聪：下半年(nian)投资主线预计(ji)围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值(zhi)得关注，成长风格(ge)或(huo)持续占优。科技领域方面(mian)，AI算力、智能驾驶等细(xi)分领域是投资主线(xian)。2025年智能(neng)驾驶渗(shen)透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电(dian)子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行业(ye)有望迎来系(xi)统性投资机会。长期来看，2025年或成(cheng)为中国创新药估值系统性提升的起点。

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