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结合(he)细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格(ge)小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求(qiu)持续高景气，中高端芯片需求(qiu)旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格(ge)季环比超150%，4月中国半导体(ti)销售额同比趋(qu)势向上、5月集成电路产量及出口量(liang)攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度(du)通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回(hui)暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透(tou)率提升与(yu)云计算业务扩张，1-5月(yue)电信主营业务收入同比(bi)增幅(fu)持续扩大，运(yun)营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加(jia)速落地(di)，信创与国产(chan)替代加(jia)速，1-4月软件产(chan)业利润同比增幅扩大至(zhi)14.2%，叠加低基数(shu)效(xiao)应，二季度盈利或超预期。

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