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在整体信用周期难以(yi)大幅(fu)修复，即整体经济(ji)或市场回报有限(xian)的情况下，投资者更(geng)追求“回报”，要么是稳定型回报、要么是成长型回报，这(zhe)从(cong)行业角度都(dou)可以(yi)体现(xian)在ROE的变化上。今年表现好的板(ban)块(kuai)如新消费、科技(ji)硬件、软(ruan)件服务、媒(mei)体娱乐无一不是ROE改善的板块，分红板块中如银行、电信服务、公用事业则至少需要(yao)ROE维持稳定，而ROE下行的(de)板块如建材、石油、煤炭等恐怕连(lian)分红(hong)角色也难以承担。

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2、展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速(su)进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技(ji)、消(xiao)费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出(chu)口下半年承压，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方(fang)面，目前利(li)率仍处于(yu)较低(di)水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效(xiao)应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们(men)称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能(neng)性(xing)较大。