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相比2014年底(di)和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不(bu)支持纯粹流动性驱动的行情，但如(ru)果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个(ge)催化。

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不过，业界普遍认为，下半年(nian)仍有降准(zhun)降息的可能和空间。银河证券研报分(fen)析，将“择机降准降息”转(zhuan)变为“灵活把握(wo)政策(ce)实施的力度和节奏”，不代表三季度不会降准降息。降息(xi)方面，当(dang)前的实(shi)际利率依然显著高于自然利率，仍需进一步(bu)调降(jiang)，预计下半年还会有1次至2次降(jiang)息，总(zong)计调降政策利率20个基点至30个基点。降准方面，预计下半年降准幅度达到(dao)50个基(ji)点(dian)。

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2、哑铃配置仍是(shi)主(zhu)旋律：配置视角，聚焦红利及小微盘的哑铃结构。逻辑一，业绩维度(du)指向利润分层，腰部企业业绩企稳，尾部企业业绩承压，利润向国企(qi)、产业 链上游集中，这一局面下，难(nan)以期待 EPS 的集体回升，偏向防御的红利资产适合(he)作为底仓(cang)。逻辑二，上半年中证 2000 成交(jiao)额占比提升，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强。鉴于(yu)近一年微(wei)盘股的(de)超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关， 结(jie)合资产荒背景(jing)下，股市量能至少(shao)不弱，量化资(zi)金在下半年仍有强话语权，这利于小微盘的(de)配置。