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机构(gou)分(fen)析认为，新股板(ban)块结构性轮(lun)动活跃特征较为显著，估值性(xing)价比突出的低位主题或低位新股(gu)标的持续活跃，资金交投意愿相对较高。6月(yue)末7月初，流动(dong)性和业(ye)绩扰动或略有加剧，建议灵活(huo)择机应对。

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相比2014年底和2019年初🍏🥭，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🍒🍒💕。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融💛，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题💯，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🥒。近期，YU7大热👿🤬🍈👙、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🍎🧡🩳👞🥥，推动全球电气化进程全面加速东移🥝，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升💯👛，以及AI智能化领域的追赶🩳🍉。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块😠，有望接力创新药和新消费的行情👠。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、據(jù)《華(huá)爾(ěr)街曰報(bào)》週三晚報道，在最新(xin)的招聘行動(dòng)中，Meta 從(cóng) OpenAI（OPAI.PVT）囌(sū)黎世辦(bàn)事處(chù)(chu)挖走了(le)三名研究員(yuán)(yuan) —— 曾任職于穀(gǔ)謌(gē) DeepMind 的盧(lú)卡斯・拜爾(er)、亞(yà)歷(lì)(li)山大・科列斯尼科伕(fū)咊(hé)翟曉(xiǎo)華。OpenAI 首蓆(xí)執行官山姆・奧(ào)特曼稱(chēng)，Meta 首蓆(xi)執(zhi)行官馬(mǎ)尅(kè)・紮(zā)(zha)尅(ke)伯格爲(wèi)吸引 OpenAI 員工加入其人(ren)工智能項(xiàng)目，開(kāi)齣(chū)了高達(dá) 1 億(yì)美元的薪醻(chóu)。

2、⚑风(feng)格与行业配置思路：风格方(fang)面(mian)，7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面(mian)，7月(yue)将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市(shi)场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政(zheng)策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场(chang)交(jiao)易和增(zeng)量(liang)资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎(ying)来上市公(gong)司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局(ju)方向(xiang)。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度(du)判断(duan)业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶段(duan)和赛道价值等多个维度，本期推荐关注(zhu)电子（半(ban)导(dao)体）、机(ji)械（自动(dong)化(hua)设(she)备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵(gui)金属、小(xiao)金(jin)属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛(sai)道：固态电池、国产算力(li)、非银金融、国防军(jun)工、创(chuang)新药(yao)。