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1、供应(ying)方面：高频运力端，欧线7、8月的周均运(yun)力在28.8和29.2万TEU左(zuo)右，整体运力(li)充足，但(dan)不排除后期航司增加空班。静态运力端，年内12000-16999TEU和17000TEU+的大型船舶预计交付量分(fen)别(bie)为105和26万TEU，其中下半年(nian)的交付量分别为63和15万TEU，今明两年的船舶交付仍以12000-16999TEU的中大型船(chuan)舶为主，而17000TEU+的(de)交付量(liang)相对较低(di)，因此对于欧(ou)线而言供(gong)应压力有限。到2027和2028年17000TEU+的船舶交付量会(hui)出现明显增加，届(jie)时欧线的运力充足预期会大幅上(shang)升。从旧船拆解量来(lai)看，今年1-5月(yue)的累计拆(chai)解(jie)量(liang)仅为(wei)4411TEU，显著低(di)于22年以来的水(shui)平，其中主要部署在欧线的(de)17000+TEU船舶由于船龄较(jiao)新，暂无需(xu)考虑拆解风险。

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一、即日起恢復(fù)部分原産(chǎn)地爲(wèi)日本的水産品進(jìn)口，福島(dǎo)縣(xiàn)(xian)、羣(qún)馬(mǎ)縣、栃木縣、茨城縣、宮(gōng)(gong)城縣、新潟(xì)縣、長(zhǎng)壄(yě)縣、埼玉縣、東(dōng)京都、韆(qiān)葉(yè)縣等10箇(gè)都(dou)縣除外。

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6月ETF资金整体延续净赎回🌽🥿，但净赎回规模有所收窄，结构上以宽基指数ETF赎回为主🥦🍈😈。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元🧡👡👚🍒。结构上🍒👿🍋👡，规模指数ETF净流出247亿元🎒🥬🩱💋👜，行业类ETF小幅净流入43亿元🍓🧅💓🥕💋，信息技术💓👿、军工🥕、消费行业类ETF净申购规模靠前💋🩰🍆🌽。展望7月💯，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具，行业类ETF有望继续活跃🥦🩰。

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标普(pu)500指(zhi)数(shu)最新的历史收盘高点，标志着该指(zhi)数自4月8日(ri)低点以(yi)来(lai)上涨(zhang)逾23%。当前，市场普遍(bian)认为最大的关税恐慌已经过去。与此同时，经济预期和企业盈(ying)利预测再次上调，华尔街策略师们对前景正变得越来越乐观。

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1、我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律🥾💘。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等🥑。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段🤍🍋。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示🤬😠。

2、7月增量资金或有望温和净流入🥿💟👘💖，融资资金有望延续净流入😡。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🍉🤍，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🥾，融资资金净流入规模扩大🥾。资金需求端💯👿，重要股东净减持规模扩大🍍👝；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🤍，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入🍏🥒。