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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💔🥔，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍌👙，使得即将到来的中报业绩期🍊🥕🥑🧄，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥑🍉🍄，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👢。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍇🥾👚🥻，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍄👜🤍，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍊👿🎒😻🍆、触发关键正反馈效应创造了有利条件👙👘，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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据Wind数据统计，选取参与角色为竞买方🥿💖🥿，剔除重组失败🧅，6月以来披露并购重组进展的A股上市公司共有90家，分别为湖南发展、维信诺、昇辉科技、国投中鲁👠、东莞控股🥬🍍、梦网科技、邵阳液压、新莱福、沪硅产业🍊💯👙😈、隆扬电子💔🤬👙🥥、远达环保👝、ST联合（**）🍌、哈森股份（**）、*ST宇顺、科源制药🍉🍌👝🥑🍍、津投城开🧅🥭🍄、南京化纤🌽、建龙微纳🥥👚🧄、海联讯🌽🍅🥕🧄💞、天亿马、华升股份、奥浦迈、沈阳机床、群兴玩具🌽👛、汉邦高科（**）🥬、创业黑马🥒🥾、宏创控股、新晨科技🍒🩱、杰美特、鸿铭股份💘🍑🥝🍆🥦、至正股份🥑🥬、中科通达🤬🥬🩰、晶丰明源👙🍉🧅🍉、本钢板材💞🤬🩱🍈、厦门港务、电投能源、隆扬电子😈🥔、上海电力👠🍇、中国船舶🍓🍈🍌、广西广电、安孚科技👞👢🧅、工智退、信邦智能🍍、新铝时代、慧博云通🍑👄、云维股份、电投产融🍊🎒👛、渤海汽车😡👗、邦基科技、九联科技、国城矿业（**）、欧菲光、琏升科技🧅🍅💗👛🍅、焦作万方、滨海能源（**）、佛塑科技🥥🍎、南华仪器👄🍓💋🩰、天元宠物🍓🍋、蓝科高新🧡🥔、海汽集团、腾景科技👙🧄🍅、新相微、光智科技、海峡股份💖🍍💓、安宁股份😻👠、金利华电💟🍒👡👙、嘉必优🩱👜🥑、阳光诺和、*ST宝实、立讯精密、新筑股份、宁波方正（**）、四川路桥、综艺股份👡👡👚、海光信息、中核科技、天汽模👡、*ST花王、概伦电子🤬、海航控股、狮头股份🩲、亿华通-U🥥👡👅👡、迅捷兴💔💌、万向钱潮💗🩲、海兰信、国科微、海泰发展🍒、湖北宜化、因赛集团和华懋科技。具体情况如下图：

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5月，计入**广义(yi)开支、商品房销售额、社会零售商品额、出口金额和企业资(zi)本开支的总(zong)需求增速同比增速进一步回升(sheng)至5.7%，总(zong)需求依(yi)然保持稳定，滚动三个月(yue)工业企(qi)业收入增速为3.2%。整体来看，目前的需求和企业收入增速(su)有望(wang)保持(chi)稳定。预计半年(nian)报上市公司收入和利润增速仍保持小(xiao)幅边际改善的态势。

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5、成本：上半年煤炭等原料成本价格下行带动尿素成本支撑力度减弱，煤头尿素生产成本已较去年年底出现110-130元/吨的下跌幅度💝🍒。下半年煤炭宽松格局未出现改善预期，不排除继续压制尿素成本重心的可能🌽👅。

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2、噹(dāng)前，ST新潮麵(miàn)臨(lín)退市風(fēng)(feng)險(xiǎn)。囙(yīn)(yin)未按期披露2024年年報(bào)及2025年一季報，公(gong)司股(gu)票已于5月6日起(qi)停牌。按炤(zhào)相關(guān)槼(guī)定，如公司在股票停牌兩(liǎng)箇(gè)月內(nèi)仍未披露2024年年(nian)報，則(zé)將(jiāng)被實(shí)施退市風險警示竝(bìng)復(fù)牌。如公司股票交易被實施退(tui)市風險警示(shi)之日起的兩箇月內仍未披露過(guò)半數(shù)董事保證真實、準確(què)、完整(zheng)的2024年年報，公司股票可能將被終止上市。