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不难看出，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都(dou)“踩准”，有望较恒(heng)指获得超110%的超额收益。我(wo)们构建模拟组合时(shi)，三轮市(shi)场(chang)上涨区间1）去年924行情期间组(zu)合(he)全部配置(zhi)非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全(quan)部(bu)配置(zhi)AI相关的互联网(wang)与科技硬件龙头，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块(kuai)。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒(heng)生(sheng)指数[1]。结果上看，这一(yi)模拟组合(he)从去年924起绝对(dui)回报为143.5%，跑赢恒生(sheng)指数110.4%。尽管这种(zhong)事后诸葛(ge)亮的(de)复盘(pan)意义有限，但(dan)也说明港股市场的结构性行情有多么强劲，以及我们强调“结构胜于指数”的建议。

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1、TMT领域在AI创新持续驱动下，二(er)季度产(chan)销均(jun)保持(chi)较高景(jing)气度(du)，整体TMT制造业工业增加值(zhi)保持10%以上增速；出口方(fang)面，由于我(wo)国集成电(dian)路对美出口依赖度较低，集成电路出口(kou)4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续(xu)落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子(zi)、运(yun)营商、软(ruan)件等领域维(wei)持较(jiao)高(gao)景气或有(you)边际回(hui)暖，业绩有望改善。

2、紫光展锐计划2025年(nian)实现(xian)盈亏平衡，2030年实现“营业收入规模力争(zheng)全球领先，盈利能力稳健，核心竞争力突(tu)出，产业生态引领强，迈入世界一流芯片设计(ji)企业(ye)行列”。