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⚑风格与行业配置思路：风格方面👗🥾🤍👚，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💕👿🍏，成长价值或相对均衡👘🍊。具体来说，第一🎒🍋👞，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👝。第二，外部流动性方面🍎🌽🥑，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍆👛👗🥾，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策😈💔🧡，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖👿🍏。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🩰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👚。我们参考工业企业盈利、库存阶段🥬、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力👅💔🥝、筹码分布🍄🥥👞、估值、交易🍈🥥、周期阶段和赛道价值等多个维度🍓🧄🍄🍄，本期推荐关注电子（半导体）👢、机械（自动化设备）🥬🩳、医药生物（化学制药）😈💯、国防军工🥦👠💯、有色金属（工业金属🤍、贵金属🍋、小金属）🥑😻🍋💗、计算机等🩰💕👄🧡。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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6月末上漲(zhǎng)(zhang)后A股處(chù)(chu)于相(xiang)對(duì)高位，7月9日美(mei)國(guó)“對等關(guān)稅(shuì)”談(tán)判期即將(jiāng)結(jié)束，全麵(miàn)(mian)達(dá)成協(xié)議(yì)槩(gài)率小、恐對市(shi)場(chǎng)形成(cheng)衝(chōng)擊(jī)，但(dan)流動(dòng)性存在結構(gòu)性支撐(chēng)(cheng)託(tuō)底市場，預(yù)計(jì)市場波動加大。可關(guan)註7月下旬中央政治跼(jú)會(huì)議與(yǔ)美聯(lián)(lian)儲(chǔ)議(yi)息會議存在釋(shì)放利好(hao)帶(dài)動(dong)市場曏(xiǎng)上可能。較(jiào)上月配寘變(biàn)化，新增(zeng)景氣(qì)支撐領(lǐng)域（稀土永磁(ci)、貴(guì)金屬、工程機(jī)械、摩託車(chē)、辳(nóng)化製品）以及地産(chǎn)調(diào)控政筴(cè)有朢(wàng)寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)(song)帶來(lái)估值脩(xiū)復(fù)機會的推薦(jiàn)。衕(tòng)時(shí)進(jìn)一(yi)步強(qiáng)化對銀(yín)行、保險(xiǎn)的投資推薦，也繼(jì)續(xù)強調成長(zhǎng)科技闆(bǎn)塊(kuài)的迴(huí)調風(fēng)險。

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本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%💖🍄🍄🍏、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格🥾；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般🍎。

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1、当前，ST新潮面临(lin)退市风险。因未按期披露2024年年报及2025年一季报，公司股票已于5月6日起停牌。按照相关规定，如(ru)公司在股票停牌两个月内(nei)仍未披露2024年年报，则将被实施(shi)退市风(feng)险警示并复牌(pai)。如(ru)公(gong)司股票交易被实(shi)施(shi)退市风险警示之日起的两个月内仍未披露过半数董事保证真实、准确、完整的2024年年(nian)报，公司股票可能将被终止上(shang)市。

2、风险提示：创业板人工智能ETF华宝被动跟踪创业板人工智能指数，该指数基日为2018.12.28，发布日期为2024.7.11。创业板人工智能指数2020-2024年年度涨跌幅分别为：20.1%、17.57%、-34.52%👘🍌🍇、47.83%💘🥭🥥、38.44%，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现🥿👙。文中指数成份股仅作展示😻，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R4-中高风险💘，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论🍊🥔、预测🧡💌💝、图表、指标、理论🩰🥾👅💛🍑、任何形式的表述等）均只作为参考🍎👝，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点👅🥻😡👘💋、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险👘，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证👡🍊🥻🥕，基金投资须谨慎🍅🍊😡。